[신한 철강금속/자동차 박광래]

!! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260909) :: ▶️ 포스코, 창사 58년 만에 첫 파업...전기강판·산세라인 48시간 가동중단 (이데일리) : 포스코 노사가 임금협상 합의에 실패하며 1968년 창사 이후 58년 만에 처음으로 파업 돌입 : 9일 오전 7시부터 11일 오전 7시까지 48시간 동안 포항 2전기강판 3ZRM 라인과 광양 산세공장 전 라인 가동 중단 : 파업 대상인 3ZRM은 EV 모터용 무방향성 전기강판 핵심 압연라인이며, 산세공장은 열연코일(HRC)의 표면 스케일을 제거하는 필수 전처리 공정 : 노조는 기본급 +7.1%, 격려금 600%, 우리사주 50주를 요구한 반면, 사측은 기본급 +2.0%와 목표달성격려금 350만원을 제시해 견해차 지속 : 단기 출하 타격은 제한적이나 노조가 16일부터 120시간 2차 파업 및 전면파업을 예고해 고부가 자동차용 전기강판 공급망 장기화 리스크 상존 ▶️ 포스코, 광양에 車강판 ‘승부수’...9년 만에 CGL 신설 (철강금속신문) : 포스코가 미래 모빌리티 경쟁력 강화를 위해 광양제철소에 연산 45만톤 규모의 #8CGL을 착공하며 2017년 이후 9년 만에 CGL 신설 : 약 4,800억원을 투자해 2028년 준공 예정이며 국내 용융아연도금강판(GI) 캐파는 495만톤, 해외 포함 810만톤 생산체제 구축 : 신설 전기로와 연계한 초고온 열처리 설비를 도입해 저탄소 외판을 생산하고 중대형 SUV·RV용 광폭 자동차강판 생산 능력 강화 : 조업 노하우와 AI·로봇 기반 실시간 데이터 분석 및 설비 제어를 적용해 품질 편차를 최소화하고 공정 자동화(AX) 추진 : 기가스틸 및 고효율 무방향성 전기강판(HyperNO)과 함께 모빌리티 8대 핵심제품을 집중 육성해 글로벌 기술 리더십 공고화 도모 ▶️ 중국 8월 철강 수출 1,015.5만톤...두 달 연속 1,000만톤대 유지 (SMM) : 중국 8월 철강 수출량은 1,015.5만톤(+0.3% MoM, +6.8% YoY)을 기록하며 두 달 연속 1,000만톤대 고공행진 지속 : 1-8월 누적 수출은 7,514.9만톤(-3.0% YoY)으로 사상 최대였던 전년 실적에 근접한 압도적 고물량을 유지 : 반면 8월 수입은 43.4만톤(-13.2% YoY), 1-8월 누적 수입은 357.4만톤(-10.5% YoY)으로 내수 부진과 자급 확대를 반영 : SMM 수출 주문지수가 +6.5% MoM 상승한 가운데, 튀르키예·파키스탄 등 신흥국의 저가재 수요와 글로벌 제조업 재고 확충이 수출 지지 : 중국의 아프리카·남미향 수출선 다변화가 진행되며 국내 철강사는 동남아·중동 등 핵심 수출 시장에서 극심한 판가 하방 압력 지속 ▶️ [단독] 中 철강 HGI 반덤핑 우회 우려 커지는데...무역위 공식 요청 ‘0건’ (철강금속신문) : 중국산 용융아연도금강판(GI) 잠정관세 시행 이후 열연 기반 도금강판(HGI)의 우회 수출 우려가 커지고 있으나 무역위에 정식 조사 요청은 전무 : 현행 조사가 냉간압연 표면처리 제품 대상인 반면 HGI는 열연강판을 원판으로 사용해 잠정덤핑방지관세 부과 대상에서 제외 : 중국 밀들이 기존 GI 수요 영역과 겹치는 0.8mm급 극박물까지 한국향 판매에 나서며 시장 잠식 우려 고조 : 무역위는 업계가 우회덤핑 요건을 증빙해 별도 조사를 신청할 수 있다는 입장이며 최종판정 내 HGI 포함 여부는 미정 : 업계는 박물 HGI의 수입 확대가 실질적인 규제 회피로 이어질 수 있어 최종 판정 및 제도적 대응 방향을 주목 ▶️ 中 GI 반덤핑 ‘HGI 사각지대’ 현실화...0.8mm 박물재까지 한국 노크 (철강금속신문) : 중국산 GI 잠정관세 시행 후 열연 기반 도금강판(HGI)의 한국향 판매가 본격화되며 반덤핑 규제 사각지대 논란 심화 : 중국산 HGI 일반 오퍼가는 톤당 640달러대이며 두께 엑스트라가 붙은 박물재는 톤당 700달러를 웃도는 수준으로 형성 : 국내 표준 규격상 HGI 두께는 1.2mm 이상이나 중국산 0.8-1.0mm 박물재 유입으로 강관·건재 등 기존 냉연 GI 시장 침투 가속 : 국내 냉연업계는 HGI 명칭에 의존하지 말고 품질검사증명서(MTC) 등을 통해 실제 원판 이력과 제조공정을 검증해야 한다고 촉구 : 6월부터 22.34-33.67%의 잠정관세가 적용 중인 가운데 9월로 예정된 최종판정에서 HGI 규제 범위 포함 여부가 핵심 쟁점으로 부각 ▶️ 칠레 8월 銅 수출 전월比 14% 감소...2025년 7월 이후 최저 (철강금속신문) : 칠레의 8월 동(구리) 수출액이 46억2,000만달러로 -14% MoM, -3.2% YoY 감소하며 2025년 7월 이후 최저치 기록 : LME 8월 평균 전기동 가격이 톤당 1만4,353.4달러로 전년 동월(톤당 9,645.85달러) 대비 약 49% 폭등했음에도 수출 총액 감소 : 7-8월 폭우와 폭설, 강풍 등 남반구 겨울철 기상 악화로 주요 구리 광산 조업이 중단되고 파도로 항만 선적이 차질을 빚은 여파 : 세계 광산 생산의 약 25%를 책임지는 최대 공급국 칠레의 생산 부진이 여타 생산국의 차질과 겹치며 글로벌 공급 경색 심화 : 메이저 광산의 조업 정상화 지연과 물리적 출하 감소가 맞물리며 국제 구리 가격의 하방 경직성 및 강세 흐름을 강하게 지지 ▶️ LME 구리 사상 최고 $14,617/t...관세 차익거래가 short squeeze 촉발 (SMM) : 런던금속거래소(LME) 구리 가격이 장중 톤당 $14,617/t까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했고, 상하이선물거래소(SHFE)도 +1.36% 상승 : 이번 급등은 단순 실물 수요 회복보다 미국 관세 부과에 따른 지역 간 차익거래와 LME 거래소 내 극단적인 숏스퀴즈(Short Squeeze)가 촉발 : 중국의 8월 구리정광 수입이 -9.1% YoY 급감하며 글로벌 광산 공급 부족과 사상 최저치로 떨어진 제련수수료(TC)가 원료 수급난을 방증 : 광산 공급 차질, 제련소 채산성을 압박하는 마이너스대 TC, 미국 관세 차익거래, 거래소 재고 이동이 복합적으로 맞물린 구조 : 톤당 $14,000/t대 초고가가 장기화될 경우 전선·동박·전기차 등 다운스트림 산업의 원가 부담으로 인한 알루미늄 대체 및 수요 파괴 우려 확산 ▶️ Ivanhoe, 콩고 Western Forelands 구리자원 +30%...12Mt Cu 확보, 美 빅테크가 직접 광산 투자 문의 (MiningWeekly) : Ivanhoe Mines가 콩고 Western Forelands 시추 결과 발표를 통해 매장 구리 자원량을 약 +30% 확대한 1,200만톤으로 상향 : 로버트 프리들랜드 회장은 아마존·MS·구글 등 미국 빅테크 하이퍼스케일러들이 구리 오프테이크 및 광산 파이낸싱 직접 투자를 문의 중이라 발표 : AI 데이터센터 확장에 따른 전력망·변압기 수요 급증으로 전력 장기계약(PPA)을 넘어 핵심 원자재 업스트림까지 직접 선점하려는 전략 ▶️ 글로벌 구리정광 부족 “일시적 아니다”...신규 제련 CAPA 2041년까지 +8.2Mt (SMM) : 칠레 구리위원회 Cochilco는 현재의 구리정광 공급 부족이 경기 순환형이 아닌 구조적 결손(structural shortage)이라고 분석 : 광석 품위 저하와 광산 개발 지연에도 불구하고 중국·인도네시아 중심 신규 제련 CAPA는 2041년까지 연 820만톤 증가 전망 : 제련소 증설 경쟁으로 2025-2026년 스팟 TC/RC가 0달러 또는 마이너스까지 급락하며 제련 채산성 악화 지속 : 칠레의 정련구리 생산 점유율은 1990년 13.3%에서 2025년 4.2%로 위축됐으며 제련 효율 개선을 적극 추진할 방침 ▶️ 아연 $4,000/t 육박...중국 재고 급감에도 LME backwardation $169/t까지 확대 (SMM) : LME 아연 가격이 장중 톤당 $3,998/t까지 치솟으며 2022년 5월 이후 최고치 기록 : LME 공식 재고가 8.65만톤에서 11.31만톤으로 늘었음에도 현물 백워데이션은 $82.9/t에서 $168.6/t로 2배 이상 폭등 : 재고 증가는 장외 물량의 단순 등록 전환일 뿐 출고예정 비중이 30%에 달해 즉시 인도 가능한 실물 재고는 극도로 부족 : 중국 7개 지역 아연 재고는 9월 7일 22.21만톤으로 일주일 새 2.89만톤 급감하며 활발한 해외 수출 흐름을 입증 : 중국 수출 물량이 운송 시차로 LME 창고에 즉각 입고되지 못하는 공급 지연이 발생해 실물 타이트니스 지지 ▶️ 중국 철광석 수입 1.085억톤...반면 구리정광 수입은 -9.1% YoY (SMM) : 중국 8월 철광석·정광 수입량은 1억853.9만톤(+3.1% YoY)이며, 1-8월 누적 수입은 8억4,527만톤(+5.5% YoY) 기록 : 현지 부동산 경기 침체에도 불구하고 철강사들의 원료 확보 움직임이 이어지며 누적 철광석 수입 증가세 유지 : 반면 8월 구리광석·정광 수입은 250.8만톤(-9.1% YoY), 1-8월 누적은 1,949.2만톤(-2.8% YoY)으로 뚜렷한 감소세 : 8월 미가공 구리 및 구리제품 수입 역시 38.2만톤(-10.1% YoY), 누적 329.7만톤(-6.7% YoY)으로 전반적인 위축 흐름 ▶️ BHP Port Hedland 철광석 항만 노사협상 결렬...세계 최대 철광석 수출항 공급리스크 지속 (Reuters) : 호주 BHP와 세계 최대 철광석 선적항인 포트헤들랜드(Port Hedland) 노조 간 4년 임금협상이 타결 없이 끝나며 다음 주로 협상 연장 : 사측은 4년간 총 17%의 임금 인상과 2년에 걸친 2만5,000호주달러(A$25,000) 전환지원금 지급을 제시했으나 노조 거부 : 노조 측은 원격 오지 근무 환경과 동일 업무 종사자 간의 불합리한 임금 격차 문제가 전혀 해결되지 않았다고 강력 반발 : 포트헤들랜드는 호주 연간 9억톤 철광석 수출의 핵심 관문이며, BHP 단독으로도 이 항만을 통해 하루 약 8,000만달러 상당의 철광석을 전 세계로 선적 ▶️ 중국 원료탄 공급 여전히 타이트...약 5,000만톤 CAPA 정상복귀 대기 (SMM) : 중국 산시성 탄광 대상의 안전 점검과 과잉 생산 단속 강화로 원료탄(Coking Coal) 시장의 구조적 공급부족 지속 : 일부 광산이 재가동에 들어갔으나 출하량 회복이 지연되며 약 5,000만톤 CAPA가 정상 가동을 대기 중인 상태 : 공급 제약으로 린펀 지역 저유황 원료탄 가격은 2,550위안/t 수준의 강세를 유지 : 몽골 간치마오두 국경 통과 화물차가 하루 500대에서 700대 이상으로 늘며 국경 수입 물량이 추가 가격 상승을 일부 상쇄 : 원료탄 강세가 인도와 중국 고로사의 쇳물 원가를 동시에 끌어올리며 글로벌 판가 인상의 주된 원가 요인으로 작용 ▶️ 중국 희토류 8월 수출 -18.2% YoY...수입은 +36.7% (SMM) : 중국 8월 희토류 수출량은 4,735.1톤(-18.2% YoY)에 그쳤으며, 1-8월 누적 수출 역시 3만9,441톤(-11.1% YoY)으로 둔화 : 반면 8월 희토류 수입은 6,861.7톤(+36.7% YoY)으로 급증했고, 1-8월 누적 수입량은 7만178톤(-2.6% YoY)을 기록 : 중국이 해외 원광과 중간재를 대량 흡수하여 자국 내 제련 및 영구자석 등 고부가 다운스트림 가공을 독점하려는 구조가 확인 : 단순 광물 수출국에서 벗어나 고부가가치 제조 밸류체인을 완벽히 수직계열화하고 핵심 광물 대외 통제권을 대폭 강화하려는 포석 : 서방권의 NdPr 및 디스프로슘(Dy)·터븀(Tb) 등 중희토류 공급망 다변화 노력에도 불구하고 글로벌 모터 및 전기차 영구자석 밸류체인의 수급 불안 장기화 ▶️ 짐바브웨, 안티몬·텅스텐 수출 전면 금지...원광·정광까지 즉시 중단 (SMM) : 짐바브웨 정부가 9월 8일부로 안티몬과 텅스텐의 해외 수출을 전면 금지하고 원광 및 정광 선적을 즉시 중단 : 채굴 광물을 가공 없이 수출하던 관행을 막고 자국 내 제련·가공 기반을 구축해 광물 부가가치를 극대화하려는 조치 : 지난 5월 안티몬을 핵심광물로 지정해 미가공 원광 수출을 막은 데 이어 이번에는 규제 대상을 모든 가공 형태로 대폭 확대 : 글로벌 채굴과 제련을 독점한 중국이 이미 수출통제를 강화한 상황에서 신흥 생산국까지 자원민족주의에 가세한 양상 : 안티몬(태양광·배터리·군수)과 텅스텐(초경합금·방산)은 대체재가 희박한 전략금속으로 공급망 타격 불가피 : 인도네시아 니켈 및 짐바브웨 리튬에 이어 원광 수출 통제를 통한 현지 가공 의무화 추세가 광물 전반으로 확산 ▶️ 콩고, 광물 탐사데이터까지 국가 통제 강화...구리·코발트 자원민족주의 2단계 진입 (Reuters) : 세계 최대 코발트 생산국이자 2위권 구리 생산국인 민주콩고(DRC)가 국가 차원의 광물 지질 데이터 통제 강화 착수 : 지질 매핑과 항공탐사, 과거 기록의 디지털화를 통해 국가가 핵심광물 매장 정보를 직접 장악하는 체제로 전환 : 지난 1월부터 스페인 엑스칼리버와 1.8억달러 규모의 전국 지질 매핑 사업을 추진하며 데이터베이스 독점화 추진 : 단순 로열티 부과나 광산 지분 확보를 넘어 매장 위치와 품위 정보 자체를 국가 전략자산으로 삼는 자원민족주의 2단계 진입 : 탐사 데이터를 국가가 통제할 경우 향후 신규 광구 경매와 개발권 협상에서 정부의 주도권과 입찰 협상력이 대폭 상승 : 중국계 CMOC·즈진광업은 물론 글렌코어, 아이반호 등 글로벌 광산기업의 장기 프로젝트 경제성 및 투자 리스크 확대 ▶️ EU, MMG의 Anglo American 브라질 니켈사업 인수에 반독점 경고 준비 (Reuters) : EU 경쟁당국이 중국 국유 오광그룹(Minmetals) 계열사인 MMG의 앵글로아메리칸 브라질 니켈 광산 사업 인수에 대해 반독점 이의고지서 발송 준비 : 유럽연합 집행위원회는 이번 인수가 유럽 스테인리스강 산업의 핵심 합금 원료인 페로니켈(Ferronickel) 공급망을 위축시킬 것으로 우려 : MMG의 공급 확약 등 행동적 시정 조치에도 불구하고 유럽 내 독점적 시장점유율 확대와 가격 결정권 왜곡을 차단하겠다는 의도 : MMG가 중국 중앙 국유기업 산하라는 점에서 유럽의 핵심 원자재 대중국 의존도 심화 및 안보 위협이 규제 심사에 강력히 작용 ▶️ Rio Tinto, Glencore·Mitsubishi의 Aurukun 보크사이트 프로젝트 인수 (Mining Weekly) : 리오틴토(Rio Tinto)가 글렌코어와 미쓰비시상사의 호주 퀸즐랜드 아우루쿤(Aurukun) 보크사이트 프로젝트를 인수하기로 합의 : 아우루쿤 광구는 리오틴토가 운영 중인 연 3,000만톤 규모의 대형 광산인 웨이파(Weipa)에서 200km 거리에 위치 : 글렌코어 및 미쓰비시(지분 약 30%)로부터 광구를 인수해 기존 철도·항만 등 인프라 공유를 통한 개발 시너지 창출 목적 : 중국의 알루미나 제련 생산능력이 급증하며 원료 확보 경쟁이 치열해진 가운데 호주 핵심 업스트림 광구 지배력을 선제 확보 ▶️ 미국 미주리州에 $100mn 희토류 자석 재활용 공장 추진...NdFeB·SmCo·중희토류 회수 (SMM) : Ionic Rare Earths와 USSM이 미국 미주리주에 50:50 희토류 영구자석 리사이클링 합작법인(JV) 설립 계약 체결 : 상세설계(FEED) 500만달러 및 본공장 CAPEX 9,500만달러 등 총 1억달러 규모 투자를 USSM이 부담 : 폐 NdFeB 및 SmCo 자석에서 Nd·Pr뿐 아니라 Eu·Gd·Ho 등 고부가 중·중희토류까지 정밀 회수 추진 : 북미 공급망 전략이 광산 채굴과 분리정제를 넘어 폐자석 재활용까지 연결되는 폐쇄루프(closed-loop) 단계로 고도화 ▶️ 브라질 희토류, 첫 concentrate 생산...NdPr·중희토류·우라늄 동시 회수 추진 (MiningWeekly) : 브라질리언 레어어스(Brazilian Rare Earths)가 브라질 Camaçari 1단계 파일럿 플랜트에서 첫 희토류 정광 생산 성공 : Monte Alto 광상의 광물 야금 테스트를 본격 진행하며 향후 상업용 정제 플랜트 설계를 위한 필수 데이터 확보 : 2027년 2분기 가동 목표인 2단계 습식야금 플랜트를 통해 NdPr 산화물, 중희토류 정광, 우라늄(Yellowcake)