[신한 철강금속/자동차 박광래]

!! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260828) :: ▶ 전기료 매년 1조 이상 쓰는 포스코·현대제철... 지역별 요금 차등 인하에 천억대 비용 절감 ‘기대’ (조선비즈) : 정부의 산업용 지역 전기요금제 설계안에 따라 4개 광역권 및 11개 지역별 차등 인하 적용 : 전력 단가 인하율은 영·호남 남부권 최대 10%(kWh당 18원), 강원·충청 중부권 최대 8%(15원) 수준 : 연간 전력비 1.2조원을 쓰는 포스코는 남부권(포항·광양)에 공장이 집중돼 연간 최대 1,752억원 절감 예상 : 전기로 비중이 31%에 달하는 현대제철(당진·인천·포항)은 연간 약 1,400억원의 비용을 절감할 것으로 추산 ▶ 포스코그룹, 日 핵융합 스타트업 투자 참여..."미래 에너지 선제적 대비" (뉴시스) : 포스코홀딩스·포스코인터내셔널, IMM인베스트먼트 재팬의 '한일 퓨전펀드' 통해 일본 교토퓨전니어링(KF) 시리즈D 투자 참여 : 두산, GS건설 등과 함께 전략적 투자자로 동참해 글로벌 미래 에너지 시장 선점 및 신사업 발굴 추진 : 핵융합 설비용 초고온·고내구성 철강 및 특수소재 공급, 대형 플랜트 인프라 등 그룹 사업과의 시너지 모색 : 핵심 기술 보유사인 KF는 확보한 자금을 UNITY-1·2·3 실증 인프라 구축 및 기술 고도화에 투입할 계획 ▶ 바오산강철, 원료 가격 강세에 수익성 흔들 (철강금속신문) : 바오산강철 상반기 매출 약 1,607억위안(YoY +6.18%) 불구, 순이익 45억 7천만 위안(YoY -6.3%)으로 감소 : 철강 판매량은 2,568 만톤(YoY +1.5%), 특히 수출 수주량은 414 만톤(YoY +24.8%)으로 견조 : 62% 철광석 가격지수(YoY +6.9%) 및 원료탄 가격(YoY +23.1%) 등 원가 급등이 마진 축소의 핵심 요인 : 철강 가격 약세(중국강재가격지수 YoY -1.3%) 겹치며 내부 개혁 및 생산거점 시너지 통한 원가 절감 추진 ▶ 피엔티, 동박 사업 진출 4년 만에 中 양산 닻 올렸다 (디일렉) : 피엔티 자회사 섬서첨단소재, 중국 셴양시 공장에서 연산 1만 5,000톤 규모의 배터리용 전해동박 양산 가동 : 약 5,700억원을 투자했으며, 생산능력을 2027년 3만 5,000톤, 2029년 5 만톤으로 점진적 확대 계획 : 배터리용 외에도 약 800억원을 투자해 AI 서버 및 고속통신용 초저조도 동박(HVLP) 생산라인 전환도 추진 : 해당 자회사의 올 상반기 매출은 212억원으로 YoY 960% 급증하며 피엔티 전체 연결 매출의 9.7%를 차지 ▶ 폐가전 희토류 회수 확대...국내 순환공급망 구축 시동 (철강금속신문) : 기후에너지환경부, LG전자·이순환거버넌스와 폐에어컨·냉장고 냉매압축기 내 희토 영구자석 분리 및 회수 업무협약 체결 : LG전자 자체 개발 설비로 강한 자력 탓에 수작업 분리가 어렵던 로터에서 희토 영구자석을 탈자·분리 : 연간 4 만대에서 약 1.6톤 회수 예상, 전국 300 만대로 확대 시 연간 120톤 확보 추산 : 올해 5월 폐하드디스크 이어 폐가전으로 희토류 회수원 확대 및 순환공급망 구축 본격화 ▶ 유럽 주요 STS밀, 9월 300계 할증료 인상...316강종은 4,000유로대 복귀 (철강금속신문) : 오토쿰푸·아페람·아세리녹스 등 유럽 주요 STS밀 3사, 9월 300계 할증료 일제히 인상 : 오토쿰푸 기준 9월 STS304 2,235유로(MoM +7유로), STS316 4,047유로(MoM +55유로)로 4,000유로대 회복 : 니켈 및 몰리브데넘 가격 동반 회복세가 300계, 특히 316강종 할증료 반등 주도 : 북미·유럽 할증료 인상으로 7~8월 출하가 동결했던 국내 STS밀의 9월 가격 결정에 영향 주목 ▶ 美 관세 우려에 COMEX 전기동 사상 최고가...글로벌 수급 우려 확대 (철강금속신문) : 뉴욕상품거래소(COMEX) 9월물 전기동 가격 장중 톤당 14,830달러로 사상 최고가 경신 : 미국 관세(2027년 15%, 2028년 30%) 부과 검토에 따른 선제적 수입으로 미국 내 물량 집중 : 상반기 미국 전기동 수입량 88.5만톤(YoY +3%), COMEX 재고는 67.5만톤으로 사상 최대 : LME 재고는 감소세로, 미국으로의 물량 유출 지속 시 미국 외 지역 공급 부족 현상 심화 우려 ▶ 국내 알루미늄 공급망 자립 'ACT Initiative' 출범...4개 연구기관 역량 결집 (철강금속신문) : 생기원·자동차연·재료연·포항산업과학연 등 4개 기관, 알루미늄 공급망 자립 위한 'ACT Initiative' 발족 : 중력주조·고압 다이캐스팅·압출 및 단조·압연판재를 4대 핵심 공급망으로 설정해 소재 설계부터 실증까지 통합 지원 : 기존 철강 제조 인프라 활용 기술 개발 및 스크랩 활용 확대를 통한 품질·원가·탄소·공급망(QC2D) 개선 목표 : 기관별 전문 인프라 동등 연계로 기업 R&D 및 기술 실증 지원, 추후 산학연 협력 확대 계획 ▶ 구조관, 환율과 오퍼 가격 하락에 수입 HR 소재 매입 늘리나? (철강금속신문) : 원·달러 환율 및 수입 열연강판(HR) 오퍼 가격 하락으로 구조관 업계의 수입 소재 매입 확대 움직임 : 10월 선적분 베트남 HR 톤당 545~550달러 수준 계약, 중국산 HR 오퍼가 하락하며 국산과 가격차 발생 : 환율은 8월 27일 기준 1,300원대 후반으로 6월 말(1,549원) 대비 125.4원 급락해 수입 부담 완화 : 제품 판매 마진 확대가 어려운 구조관 특성상, 제조원가 절감을 위해 저가 수입 물량 확보에 나설 전망 ▶ 中 희토류 수출통제 장기화...산업계 공급망 차질 확산 (철강금속신문) : 중국 희토류 수출통제 1년 경과로 자동차·항공우주·반도체 등 주요 산업 전반의 공급망 불안 가중 : 통제 대상(산화이트륨 등) 2025년 수출은 YoY 30.1% 급감, 비통제 품목(란탄 등)은 YoY 45.5% 급증 : 영구자석 수출도 통제 직후 MoM 50% 급감해 유럽 자동차 부품 등 일부 산업에서 생산 중단 사태 발생 : 통제 품목을 중심으로 중국 내 가격과 글로벌 가격 격차가 최대 130배까지 벌어지며 시장 양분화 심화 ▶ 인니 가뭄에 일부 니켈 제련소 생산 차질 (철강금속신문) : 인도네시아 루우(Luwu) 등 일부 지역 니켈 제련소가 가뭄발 용수·전력 공급 중단으로 생산량 감소 : 모로왈리(IMIP) 및 웨다베이(IWIP) 등 주요 니켈 산업단지도 물 부족을 겪으나 현재 직접적 생산 차질은 제한적 : 가뭄으로 인해 코크스 가격 상승 및 제련 원가 부담이 커지며 향후 수익성에 악영향 우려 : 기상 악화 장기화 시 주요 제련소 가동률 하락으로 글로벌 니켈 공급망에 주요 변수로 작용할 전망 ▶ 일본금속, 주사바늘용 STS 협폭극박재 양산...의료 및 박관 시장 트렌드 반영 (철강금속신문) : 일본금속, 인슐린 및 비만치료제 수요 확대로 통증을 줄인 30~32G급 극세경 주사바늘용 STS 극박재 양산 개시 : 최근 극세경관 제조 트렌드인 레이저 용접기에 맞춘 두께 0.08mm, 폭 6.3mm의 초박판 강대 제품 : 4,000m 전장 코일에 걸친 균일한 용접성과 정밀한 두께·폭 공차 관리로 조관 공정 시 끊어짐 방지 : 자사 주력 수출 강종(NK-304NKM)을 통해 한국, EU, 중국 등 글로벌 고부가가치 의료 소재 시장 적극 공략 ▶ 7월 글로벌 조강생산 1.492억톤...중국 감산 본격화, 해외는 +3.5% (SMM) : 7월 글로벌 조강생산량은 1억4,920만톤으로 전년 대비 0.3% 감소 : 중국의 일평균 조강생산은 전월 대비 11.1% 감소한 248만톤으로 올해 들어 처음으로 뚜렷한 감산 흐름 확인 : 반면 중국을 제외한 글로벌 생산량은 7,230만톤으로 전년 대비 3.5% 증가, 1~7월 누계도 2.4% 증가 : EU는 무역 세이프가드 효과로 생산이 3.8% 증가했고 한국도 반덤핑 조치 이후 일평균 생산량이 전월 대비 4.1% 증가 ▶ 중국 철근 재고 657만톤...전주 대비 9.8만톤 감소 (SMM) : 중국 철근 총재고는 657만2,500톤으로 전주 대비 9만7,600톤, 1.46% 감소 : 사회재고는 465만9,800톤으로 1만300톤 감소했고 제강사 재고는 191만2,700톤으로 4.36% 감소 : 다만 철근 재고는 음력 기준 전년 동기 대비 25.6% 높은 수준으로 절대 재고 부담은 여전히 존재 : 선재 재고는 162만1,600톤으로 전주 대비 4.08% 증가해 제품별 수급 차별화 지속 ▶ 중국 건설용 철강 사회재고 554만톤...비수기 종료 앞두고 디스톡 지속 (SMM) : 중국 건설용 철강 사회재고가 553만6,900톤으로 전주 대비 1만2,200톤, 0.22% 감소 : 철강 선물가격 상승으로 거래심리가 개선되면서 일부 지역 downstream 구매 수요가 회복 : 중국 동부지역은 항만 운영 정상화와 상하이·항저우 물량 유입으로 재고가 오히려 증가 : 북서부는 철강사들의 역외 출하 확대와 현지 수요 개선이 동시에 나타나 상대적으로 빠른 재고 감소 기록 ▶ 중국 동 현물 공급 타이트...상하이 프리미엄 연중 최고치 접근 (SMM) : 상하이 전기동 시장의 즉시 공급 가능 물량이 감소하면서 현물 프리미엄이 빠르게 상승 : 저가 물량이 거래된 뒤 매물이 빠르게 사라지고 공급업체들이 출하를 늦추면서 프리미엄이 연중 최고 수준에 접근 : 상하이와 광둥의 현물 프리미엄 차이는 약 235위안/톤까지 확대 : 구리가격 자체가 높은 상황에서 프리미엄까지 급등하면서 downstream 업체들의 추격매수 의지는 점차 약화 ▶ 광둥 전기동 재고 8거래일 연속 감소...1.33만톤까지 축소 (SMM) : 광둥 전기동 창고재고가 1만3,300톤으로 전주 대비 7,100톤 감소 : 입고 물량 감소 영향으로 재고가 8거래일 연속 감소하며 현물 공급 타이트 심화 : 고품위 동 프리미엄은 260위안/톤, 일반 전기동은 170위안/톤으로 각각 전주 대비 80위안·60위안 상승 : 다만 높은 동 가격과 프리미엄 때문에 downstream 재고 확충 수요는 오히려 둔화 ▶ 인도네시아 니켈 원광 재고 2개월분...RKAB 추가 승인 주시 (SMM) : 인도네시아 1.4% 니켈 원광 CIF 가격은 $53.3/wmt, 1.5%는 $60.8, 1.6%는 $65.8로 보합 : 주요 제련소들이 약 2개월분의 원광 재고를 보유하고 있어 당장의 현물 구매 수요는 제한적 : 시장은 정부의 추가 RKAB 승인과 니켈 원광 생산쿼터 확대 여부를 주시 : APNI는 2026년 RKAB를 2.7억wmt로 유지하고 별도로 3,000만wmt 전략 버퍼를 마련하는 방안을 제안 ▶ 인도네시아 MHP 니켈 $14,994/t-Ni...니켈매트도 상승 (SMM) : 인도네시아 MHP 니켈 FOB 가격이 $14,994/t-Ni로 상승 : 고품위 니켈매트 FOB 가격도 $15,628/t-Ni 기록 : 전일 대비 MHP 니켈가격은 $36/t-Ni, 고품위 니켈매트는 $39/t-Ni 상승 : 황 공급 정상화로 일부 HPAL 프로젝트의 생산이 회복되면서 시장에 공급 가능한 MHP 물량도 증가하는 상황 ▶ 니켈 황산염 가격 하락...중국 전구체 업체 현물 구매 여전히 부진 (SMM) : 중국 배터리급 황산니켈 평균가격이 27일 하락하며 최근 약세 지속 : 높은 재고를 보유한 일부 제련업체들이 재고 축소를 위해 판매가격을 낮추는 움직임 : 전구체 업체들은 장기계약 물량을 중심으로 조달하면서 현물 재고 확보에는 여전히 소극적 : upstream 니켈염 제련소 재고지수는 8.1일, 전구체 업체는 10일에서 9.3일로 감소 ▶ 중국 아연 2만6,500위안 돌파...높은 가격에 현물 거래 둔화 (SMM) : 중국 아연가격이 톤당 2만6,500위안을 돌파하며 고점권으로 상승 : 가격 급등 이후 남중국 현물시장에서 downstream 업체들이 구매를 미루면서 거래량 감소 : SHFE 아연은 이날 오전에도 1.09% 상승해 중국 주요 비철금속 가운데 상대적으로 강한 흐름 : LME 아연 역시 상승 흐름이 이어지면서 중국과 해외시장 가격이 동시에 강세를 보이는 상황 ▶ 희토류 가격 강세 지속...저가 물량 부족에도 실제 거래는 부진 (SMM) : 중국 희토류 가격은 저가 매물 부족을 배경으로 27일에도 전반적인 강세 유지 : 중·중희토류는 저가 공급 부족이 지속되면서 단기적으로 가격 지지력이 유지될 가능성이 높은 상황 : 반면 downstream 업체들이 높은 가격에 적극적으로 추격 매수하지 않아 실제 현물거래는 정체 : Pr-Nd 계열 가격은 공급보다는 자석업체 등 downstream 실수요 회복 여부가 추가 상승의 핵심 변수 ▶ 일본, JOGMEC의 해외 핵심광물 직접 지분투자 허용 검토 (SMM) : 일본 정부가 국영기관 JOGMEC이 일본 민간기업 없이 해외 핵심광물 프로젝트에 직접 투자할 수 있도록 제도개편 검토 : 현행법에서는 JOGMEC이 해외 광산에 투자할 경우 일본 기업 또는 일본 기업이 참여한 해외기업과 공동 투자해야 함 : 제도 변경 시 해외 광산 개발 초기단계에서 일본 정부가 직접 프로젝트 리스크를 부담할 수 있는 구조로 전환 : 중국 의존도를 낮추기 위한 일본의 리튬·니켈·희토류 등 전략광물 확보 정책이 정부 직접투자 방식으로 강화되는 흐름 ▶ EGA 알 타윌라 제련소 25% 복구...2027년 1Q 완전 정상화 목표 (SMM) : Emirates Global Aluminium이 Al Taweelah 알루미늄 제련소의 1,262개 전해조 가운데 315개를 재가동 : 전체 설비 복구율은 8월 26일 기준 약 25% 수준 : 해당 제련소는 지난 3월 Khalifa Economic Zone 공격 이후 비상 가동중단에 들어간 바 있음 : EGA는 약 1,000명을 투입해 복구작업을 진행하고 있으며 2027년 1분기까지 알루미늄 생산 완전 정상화를 목표 ▶ Harmony Gold 연간 이익 +87%...금값 상승에 사상 최대 배당 (Reuters) : 남아공 Harmony Gold의 FY26 headline EPS가 43.63랜드로 전년 23.37랜드 대비 87% 증가 : 연간 금 생산량은 143만온스로 전년 대비 3% 감소했지만 평균 금 판매가격이 35% 상승하며 실적 개선 : 연간 배당금은 주당 7.50랜드로 전년의 약 5배 수준까지 확대