GS리테일(007070.KS)– 편의점, 다시 성장의 중심으로』

『 GS리테일(007070.KS)– 편의점, 다시 성장의 중심으로』 기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578 ▶ 향후 업계 구조조정 마무리 시 상위사업자 경쟁력 부각 - 2024년부터 편의점 업계 구조조정 과정으로 점포 폐점에 사활을 걸며 저성장 국면 - 생존에 성공한 중대형 우량 점포가 편의점 회복 견인 ▶ 2Q26 Review: 전 사업부 실적 개선 - 2Q26 매출과 영업이익은 3조 1,751억원(+6.4%, 이하 YoY), 1,094억원(+31.7%) 기록, 컨센서스 8% 상회 - 전 사업부 실적 개선 및 흑자 기록 ▶ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 질적 성장을 통해 밸류에이션 회복 - 목표주가 33,000원(글로벌 동종업종 주가수익비율 평균 20% 할인)으로 10% 상향 - 과거와 같은 높은 밸류에이션을 부여받기 위해서는 출점을 통한 양적 성장보다는 기존점 성장률 반등에 따른 질적 성장이 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353217 위 내용은 2026년 08월 10일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.