마켓레이더(7월 31일, 오전)

『시총 4등까지 상한가 근접, 매물 출회는 유의』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 13.7% 상승한 6,362.1p. 빅테크 실적·CapEx 호조+디레버리징 마무리 인식에 매수 사이드카 KOSDAQ은 8.2% 상승한 697.5p. Risk-on 심리 가운데 대형주 강한 수급 유입에 매수 사이드카 발동 KOSPI는 13.7% 상승한 6,362.1p. 빅테크 실적·CapEx 호조+디레버리징 마무리 인식에 매수 사이드카 :美 6월 PCE 물가(+3.7% YoY) 예상치 부합+2Q GDP(+1.5%)는 예상(2.1%) 하회→장기금리 부담 완화 :MSFT(+15.2%)에 이어 AMZN(시외 +9.6%, AWS +37%) 호실적. 언와인딩 대표주 Apple↓(시외 -6.3%) →탄탄한 본업+FCF로 CapEx 여력 확인. MSFT·META 이어 AMZN 올해 CapEx 상향(2,000→2,200억$) :Situational Awareness 마진콜 직면에 Citadel 160억$ 포지션 매입. 디레버리징 막바지 인식에 메모리 급등 →Leopold 포트폴리오:네오클라우드(NBIS +27.1%, IREN +30.5%)·반도체(SNDK +26.0%, INTC +12.2%) 등 :삼성전자(+20.3%) 역대 상승률 1위. 하이닉스(+23.7%)·SK스퀘어·삼성전기(上) 등 시총 4위까지 상한가 근접 →항복성 투매 직후 최태원 회장의 주식 매입(약 49억원, 50억 초과시 사전공시 필요)도 저가 매수세 자극 :전날 KOSPI 12MF PER 4.85x→딥밸류 인식 부각에 외국인 6.7조원 유입. 단기 급등 따른 차익 매물 유의 KOSDAQ은 8.2% 상승한 697.5p. Risk-on 심리 가운데 대형주 강한 수급 유입에 매수 사이드카 발동 :AI 투심 반등 영향 소부장(원익IPS +20.6%, 주성 +22.3%) 전반 급등. 테스·티에스이·심텍 등 상한가 :2차전지(에코프로 +10.8%, 배터리 3사 동반 흑자 전환)·바이오(리가켐 +9.9%) 등 성장주 전반 온기 확산 :SK텔레콤(+3.3%), 피지컬 AI 스타트업들과 협력 확대 발표(마키나락스 +5.1%, 유일로보틱스 +6.1%) 달러-원 환율은 17.3원 상승한 1,435.3원. 엔화 강세 동조에 1,410원대까지 하락 후 BOJ 앞두고 반등 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +5.3%, 대만(가권) +6.8%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) +1.0% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353007 위 내용은 2026년 7월 31일 10시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.