[신한투자증권 전기전자 오강호]

삼성전기: 기회의 구간 ▶️ 고부가 제품 수주 확대, 더 명확해진 매수 기회 - 1) 수주 확대, 2) 서프라이즈 실적 발표, 3) 추정치 상향 - 고부가 비중 확대에 따른 ASP 증가로 연결 - 밸류에이션 하향 조정하나 실적 추정치UP ▶️ 목표주가 2,200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 - 고부가 제품MIX로 2028년 EPS 추정치 6% 상향 - IT전반의 주가 부진에 따라 밸류에이션은 하향 조정 - AI패러다임 변화 이후 시장 Top Tier로 도약 ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352969 위 내용은 2026년 7월 31일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.