[신한 철강금속/자동차 박광래]

!! 신한 철강금속/자동차 텔레그램 채널 !! → https://t.me/shinhan_park :: 신한 철강금속 뉴스 (260617) :: ▶ 中, 핵심 광물 '3중 비축' 체계 가동... 수출통제 넘어 생산·물류까지 국가 관리 (조선) : 6월 15일부터 '광물자원법 실시조례'가 시행되며 법과 조례를 결합한 신광물 관리 체계 완성 : 수출통제 중심에서 제품·생산능력·산지(땅속) 비축을 포괄하는 '3중 비축' 국내 체계로 전환 : 공급 위기 시 정부가 채굴·가공·운송을 직접 통제하며 비축 시설 및 운송 수단 징용 가능 : 전략광물 확보를 위해 관리 기준 충족 시 자연보호구역 내 탐사 및 채굴도 예외적 허용 ▶ [단독] 모잠비크 '오염 광산' 석탄 한국으로..포스코·현대제철 공급망 리스크 우려 (MBC) : 포스코와 현대제철이 아프리카 모잠비크의 환경오염 유발 광산으로부터 최근 수년간 약 949만 톤의 석탄을 수입한 것으로 확인돼 공급망 리스크가 제기됨 : 해당 광산은 미세먼지 농도가 기준치의 7배를 초과해 현지 법원의 조업 중단 명령을 받은 상태임 : 수입된 석탄으로 만든 강판은 현대차에 공급되어 향후 EU 공급망 실사 제도 등 글로벌 규제와 자동차 수출에 부정적 영향을 미칠 우려가 상존함 : 기업들은 현지 사법 조치 현황 파악 및 조달망 전반의 리스크 관리를 강화하겠다는 입장을 밝힘 ▶ 증선위 후폭풍...영풍 석포제련소 가치평가 주목받는 이유 (비즈워치) : 금융위 증선위 감리 결과 영풍이 석포제련소의 조업정지 영향을 반영한 유형자산 손상평가를 적정하게 수행하지 않아 연도별 손익 왜곡 오류가 발생함 : 영풍은 2022년과 2023년 조업정지 손익 추정치를 자의적으로 반영해 손상차손을 과소계상했고, 2024년에는 반대로 과대계상함 : 제련소의 환경정화 의무와 허가조건 준수 등 관련 불확실성이 해소되지 않아 향후 가동률과 생산량 추정치 등 손상평가 가정에 대한 지속적인 검증이 필요함 : 회계업계는 자산가치 산정 근거의 내부 검증과 외부 전문가 활용 보완의 필요성을 지적함 ▶ EU, 7월부터 무관세 철강수입 46% 축소...초과물량 50% 관세 '발등의 불' (뉴스핌) : EU가 7월 1일부터 기존 글로벌 세이프가드를 대체하는 '철강 공급과잉 대응법'을 시행하며 무관세 수입 쿼터를 기존 3,382만 톤에서 1,835만 톤으로 약 46% 축소함 : 지정된 30개 철강 품목의 초과 수입 물량에 대해서는 50%의 고율 관세를 부과할 방침임 : 한국의 두 번째 철강 수출 시장인 EU의 이번 조치로 인해 국내 철강업계의 대EU 수출 전반에 상당한 제약과 타격이 우려되는 상황임 : 산업통상자원부와 철강협회는 간담회를 개최하고 우선적인 쿼터 배정 확보와 수출전략 점검 등 피해 최소화 대응방안을 논의함 ▶ 레이크머티리얼즈, 반도체 핵심 소재 육불화텅스텐 '공급중단'...몰리브덴으로 해결한다 (프라임경제) : 글로벌 공급의 25%를 차지하는 일본 기업 2곳이 중국의 수출 통제로 7월 1일부터 육불화텅스텐 생산을 영구 중단 : 2나노 이하 공정 및 300단 이상 3D 낸드 확대로 텅스텐 대비 저항이 50% 이상 낮은 '몰리브덴(Mo)'이 대체재로 부각 : 레이크머티리얼즈가 국산화를 위해 2024년 1월부터 고순도 몰리브덴 전구체 합성·정제 기술 개발 국책과제 수행 중 ▶ 현대차 랠리 소외됐는데...그룹 지배구조 개편서 주목받는 현대제철 (인베스트조선) : 현대차그룹 주가 상승서 소외되며 시총 4.5조 원에 정체됐으나 지배구조 개편서 '가성비' 카드로 주목 : 그룹 순환출자 고리 핵심인 현대모비스 지분 6.1%(약 3조 원 가치)를 보유해 지배력 확보의 주요 통로로 부각 : 1분기 연결 매출 5.74조 원, 영업이익 157억 원 기록했으나 별도 기준 영업손실 725억 원으로 YoY 적자 확대 : 포스코와 미국 루이지애나에 58억 달러 규모 합작 제철소 건설 추진 중(2029년 상업 가동 목표) ▶ 중국 HRC 현물 거래량 감소, 단기 반등 동력 약화 (SMM) : 4대 도시 기준 6월 16일 HRC 일일 거래량은 13,990톤으로 전일 대비 6.8%(1,000톤) 감소 : 양력 기준 전년 대비로도 -9.45%(YoY)를 기록하며 고점 대비 후퇴 : 거래량이 줄면서 가격 반등보다 비수기 수요 둔화 우려가 더 부각되는 국면 : HRC 가격이 500달러 선을 유지하더라도 거래량 회복 없이는 구조적 회복 판단 시기상조 ▶ 중국 철광석 선물 약세, DCE 9월물 762위안/톤 마감 (SMM) : DCE 철광석 주력 9월물 선물이 전일 대비 0.85% 하락한 762위안/톤으로 마감 : 철강 제품 가격 약세와 HRC 거래량 둔화로 인해 원료 가격의 추가 상승 동력이 제한됨 : 중국 조강 감산 기대가 명확하지 않아 철광석 가격은 철강 마진 및 고로 가동률에 연동되는 흐름 : 고로사 스프레드 개선에 필수적인 제품 가격 회복과 철광석 가격 하락 모두 부진한 상태 ▶ 중국 남부 알루미늄 현물 급락, A00 알루미늄 23,790위안/톤 (SMM) : 포산 기준 SMM A00 알루미늄 현물 가격이 전일 대비 350위안 급락한 23,790위안/톤 기록 : 선물 급락 연동으로 약세를 보였으나 가격 하락에 따른 하류 업체의 저가 매수로 거래는 양호 : 거래가는 SHFE 2607 계약 대비 -110~-70위안/톤 수준 형성 : 중동 리스크 완화로 가격 조정이 빠르게 나타났으나 단기 구매심리 회복을 유도하는 구간 ▶ 중국 알루미늄 가공재 ADC12 가격 하락, 스크랩 부족은 비용 지지 요인 (SMM) : SMM ADC12 알루미늄합금 평균가격이 전일 대비 100위안 하락한 24,100위안/톤을 기록 : 선·현물 약세가 하락을 이끌었으나 적격 스크랩 조달난과 세금계산서 부족이 비용을 지지함 : 현재 시장은 원가 부담은 크고 수요는 받쳐주지 못하는 '강한 비용 지지, 약한 수요 추종' 구조 : 원재료 하락에도 스크랩 및 세무 변수, 수요 부진이 복합 작용해 마진 개선이 제한적인 상황 ▶ 중국 양산항 구리 프리미엄 견조, 거래심리는 일부 회복 (SMM) : 양산항 워런트 프리미엄(59달러/톤)과 B/L 프리미엄(61달러/톤)은 전일과 동일하게 유지됨 : EQ 구리 CIF B/L 평균가격은 전일 대비 4달러 상승한 33달러/톤을 기록 : SHFE/LME 가격비 개선으로 등록 B/L과 EQ 물량 수요가 일부 회복되며 트레이딩성 거래 발생 : 근본적인 수요의 강한 회복이라기보다는 가격 차이에 따른 단기적 유인으로 해석하는 것이 적절 ▶ 미 국방부, Phoenix Tailings에 5억달러 희토류 대출 약정 (Reuters) : 미국 국방부 전략자본실이 희토류 처리능력 확장을 위해 5억 달러 규모의 조건부 대출 약정 : 총 10억 달러 규모 자금 패키지의 일환으로 신규 시설 건설 및 기존 시설 확장에 투입 예정 : 광산 및 산업 부산물에서 디스프로슘, 터븀, NdPr 등 영구자석용 희토류를 회수·정제하는 공정 : 미국의 탈중국 희토류 전략이 광산 개발에서 분리정제 및 자석 소재 중류 공정으로 이동 중임을 시사 ▶ 인도 IREL, 러시아 Tomtor 희토류 샘플 확보 추진 (Reuters) : 인도 국영 IREL이 러시아가 보유한 시베리아 Tomtor 희토류 광상의 샘플 확보 및 분석 논의 중 : Tomtor는 세계 최대급 미개발 희토류 광상으로 인도는 분석 후 추가 협력 여부를 검토할 계획 : 인도가 7.7억 달러 규모 희토류 자석 지원책을 승인했으나 상업적 생산 역량은 아직 부족한 상태 : 중국 의존도 축소를 위해 인도, 일본, 한국 등 동맹국 중심의 자석 밸류체인 확보 공조가 가속화됨