솔루스첨단소재

- 수요 반등보다 중요한 공급의 병목 [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 2분기 매출쇼크, 손익부합. 완만한 회복세 - 하반기, '판가+고객사+가동률' 주목 - 쇼티지 발생 시 판가 인상 전망. 수익성 레벨업 기대 📌 실적리뷰 - 전지박 출하 증가 - 2분기는 기대보다 완만한 반등 - 3분기도 반등흐름 지속 📌 동박(전지박+회로박), 공급 병목 📌 목표주가 17,000원으로 하향, 매수 의견 유지 - 투자포인트 1 북미 고객사향 공급 본격화 2 헝가리·캐나다 현지 생산 거점 보유한 유일한 로컬 서플라이어 3 판가 인상 가능성 🔗 URL : https://buly.kr/FhQFQID