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- 26년 MLCC 소재, 27년 다시 양극재 (실적리뷰, 턴어라운드콜) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 전기차, 배터리 전방은 여전히 불확실성 지속 - 그러나 AI (MLCC) 소재로 양극재 부진 상쇄 - 턴어라운드 확인. 반등 기대 📌 실적리뷰: 매출과 이익 모두 컨센서스 상회 - 실적 반등 성공 - 필름 매출 증가 효과 (MLCC 수혜주) 📌 26년 손익 개선의 축은 필름, 27년 성장은 양극재 1 기능성 필름 - 26년 매출, 1,887억원으로 전년대비 64% 증가전망 - MLCC용 공정소재 2 양극재 - 올해는 적자 불가피 - 방향성은 회복 - 4분기 본격 반등, 27년 성장 기대 (회사측 전망) 📌 목표주가 48,000원, 매수의견으로 커버리지 재개 - MLCC 소재 경쟁력 부각 - 양극재도 전방 불확실하나 하방 확인. 턴어라운드 기대 🔗 URL : https://buly.kr/9iIScE2