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- 상반기, 일회성 비용에도 5년 만의 흑자전환 (실적리뷰, 업데이트) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 하반기 전방 불확실성 확대 - 그러나 체질개선 트렌드 (인건비, 감상비, CAPEX) - 향후 환율 상승 안정화 국면에서 순이익 급등 예상 📌 실적리뷰: 일회성 2,400억원. 상반기 흑전 성공 - 2분기 OP 적자 기록 - 일회성 제외시 전년대비 대폭 개선 - 하반기 불확실성 확대 : IT인플레이션 영향 📌 체질 개선 트렌드 1 구조조정 마무리 (?) 효과 2 감가상각비 축소 3 제한적 CAPEX 업황 📌 투자의견 매수, 목표주가 16,000원으로 하향 - 27F PER 6.2배 - 28F PER 3.6배 🔗 URL : https://buly.kr/1RGqVrv