[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.10 주요 뉴스 SK하이닉스, ADR 공모가 149달러 제시하며 40조원 조달 추진 SK하이닉스가 미국 ADR 상장을 앞두고 공모가로 주당 149달러를 제시했으며, 이는 국내 보통주 종가 대비 약 3.1% 높은 수준으로 확정 시 약 265억달러를 조달해 외국기업의 미국 증시 상장 사상 최대 규모가 될 전망 https://buly.kr/A47tqrp 마이크론, 미국 투자 규모 250B달러 이상으로 확대하며 뉴욕 팹 건설 가속화 마이크론이 AI 시대 메모리 수요 확대에 대응해 2035년까지 미국 팹·기술 투자 규모를 250B달러 이상으로 늘리고, 뉴욕 클레이 팹의 첫 콘크리트 타설을 기존 계획보다 한 분기 이상 앞당기며 미국 내 DRAM 생산 비중 40% 달성과 반도체 공급망 내재화를 추진 https://buly.kr/2qapdNU 메타, 9월 자체 AI칩 Iris 생산 돌입으로 컴퓨팅 인프라 확대 메타가 내년 컴퓨팅 파워를 14GW로 확대하기 위해 9월부터 자체 AI칩 Iris 생산에 들어갈 계획이며, 브로드컴·TSMC와 협력해 엔비디아·AMD 의존도를 낮추고 삼성전자 메모리·샌디스크 스토리지·스미토모 광섬유 등 장기 공급계약을 확보 https://buly.kr/GEAQ36l 삼성전자, AI PC용 가속기 GAIA 개발로 신규 시장 진입 삼성전자 시스템LSI사업부가 AI PC용 고성능 AI 가속기 GAIA를 개발 중이며, 레노버·HP 등 주요 고객사의 시제품 검증을 거쳐 이르면 내년 양산에 돌입할 계획 https://buly.kr/DEbXNH2 메타, 코딩 AI 모델 Muse Spark 1.1 공개로 오픈AI·앤트로픽 경쟁 본격화 메타가 코딩·AI 에이전트 작업에 특화된 Muse Spark 1.1 퍼블릭 프리뷰를 공개하고, 개발자 포털을 통한 API 제공과 저가 토큰 과금 전략으로 코딩 AI 시장 공략을 확대 https://buly.kr/BpHTeg7 트렌드포스, 3분기 서버 DRAM 계약가 13~18% 상승 전망 미국 CSP들의 장기공급계약 체결로 일부 가격 인상은 제한되지만, 27년 서버 DRAM 공급 부족 전망과 RDIMM 비트 공급 증가율 둔화로 LTA 미체결 고객 및 추가 물량 중심 가격 인상이 이어지며 2026년 하반기부터 27년 하반기까지 서버 DRAM 계약가 상승세 지속 https://buly.kr/1cBWdi6 엔비디아 차세대 Rosa CPU, TSMC A16 공정 채택 가능성 부각 엔비디아가 2028년 출시 예정인 Rosa CPU에 TSMC 2나노급 A16 공정과 후면전력공급 기술을 적용할 가능성이 제기됐으며, 채택 시 CMP 공정·캐리어 웨이퍼 등 첨단공정 공급망 수요 확대가 예상 https://buly.kr/A47tiSR 삼성전자, 소부장 협력사 대상 패턴 웨이퍼 지원 확대 삼성전자가 국내 소부장 협력사의 기술 고도화를 위해 패턴 웨이퍼 제공 물량과 공정 범위를 확대하고, 반도체 공정 데이터 공유를 강화해 소재·장비 개발과 제품 개선을 지원 https://buly.kr/2qapVDM *SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam