[SK증권 반도체 한동희]

AWS, 3Q26 ASIC 서버 출하량 20~30% 상향 조정 ▶️ 출하량 상향 배경 AWS, 2026년 3분기 ASIC 서버 출하량을 기존 예상 대비 20~30% 상향 조정해 공급망에 통보 자체 개발 칩 트레이니엄 3(Trainium 3)의 판매 전망 호조 → 주문 일정 선제적으로 앞당김 ▶️ 출하 일정 및 공급망 현황 쿨링·섀시 등 메인보드급(L6) 부품: 5월부터 출하 증가 중 슬라이드 레일 등 랙 단위(L11): 7월 양산 돌입, 3분기 본격 출하 예정 주요 수혜 기업: AVC·마이크로루프·쿨러마스터(쿨링), 킹슬라이드·레폰(슬라이드 레일), 첸브로(섀시), 액톤(L6 조립), 위윈(L11 조립) ▶️ 수요 폭증 배경 - 핵심 고객사 트레이니엄 2 완판, 트레이니엄 3 거의 전량 예약 완료 고객사들은 트레이니엄 4 선주문 중, 아마존은 트레이니엄 5 개발 착수 앤스로픽(Anthropic): '10배 성장' 기준 컴퓨팅도 부족, AWS와 10년 장기 파트너십 체결(2026.04) 후 자원 구매 대폭 확대 오픈AI·우버: 트레이니엄 핵심 고객으로 활약 중 아마존 베드록(Bedrock): 12만 5천 고객사 보유, 트레이니엄 기반 AI 추론 서비스 제공 ▶️ URL: https://buly.kr/4Qpd4Zz * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam