[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.02 주요 뉴스 메타, AWS·애저·구글 경쟁하는 클라우드 사업 추진 공식화, 주가 9.3% 급등 자체 AI 모델 API와 로 컴퓨팅 용량 외부 판매를 검토하는 메타 컴퓨트 이니셔티브를 추진 중이며, 수백조원 데이터센터 투자의 수익화 경로 확보가 목적임. 코어위브 14%·네비우스 17% 급락 등 네오클라우드 업체들에 즉각적 타격이 나타남 https://buly.kr/4505bAK 애플, 펜타곤 블랙리스트 기재 CXMT·YMTC로부터 중국 판매 기기용 메모리 구매 협상 중 글로벌 메모리 공급난으로 맥·아이패드 가격을 이미 인상한 상황에서 중국산 반도체 조달을 통해 비용 부담을 완화하려는 시도로, 미국 정부 승인 로비와 병행해 협상을 진행 중임 https://buly.kr/DEbUbnx 삼성전자 SAFE 포럼 2026 개최, 2nm·DTCO·SRAM 기술 전략 공개, 국내 시스템반도체 플랫폼 역할 강화 선언 EDA·IP·패키징 등 21개 파트너사와 400여명이 참석했으며, 리벨리온이 삼성 4nm 기반 리벨100 NPU 개발 사례를 공유하고 자동차·로봇·방산 온디바이스 AI 반도체 생태계 허브로 자리매김하겠다는 비전을 제시 https://buly.kr/Cslyewc 테라팹, 인텔 18A 공장 관리자 출신을 첫 디렉터로 영입, 550억 달러 반도체 공장 건설 본격화 텍사스 그라임스 카운티 세금 인센티브 승인을 배경으로 인텔·테슬라·스페이스X 3자 협력 구조로 추진 중이며, 완공 시 총 투자액이 최대 1190억 달러에 달할 전망 https://buly.kr/7mE0DDX 엔비디아, 수퍼마이크로 밀수 수사 이후 AI 서버 출하 전 검증 절차 추가 강화 알리바바·텐센트 등 중국 바이어들이 거의 모든 가격에 AI 서버를 구매하려는 수요가 공급망 전반의 밀수 유인으로 작용하고 있으며, 엔비디아가 ODM·유통 파트너 단계까지 수출통제 준수 확인 체계를 강화하는 방향으로 대응 중 https://buly.kr/8IyH9fm ASE, CoWoS·FoCoS 등 첨단 패키징 단가 20% 이상 인상, 15개 신규 공장 건설 중 원자재 비용과 장기 설비투자 부담이 가격 인상 요인이며, 2026년 CAPEX를 85억 달러로 확대하고 피지컬 AI·차량용까지 고객 다변화를 추진 중 https://buly.kr/8IyH9gh 마이크론 CEO "메모리 부족의 원인은 고객사 가격 인하 압박, 공급난 2027년 이후까지 지속" 2023년 메모리 가격이 3분의 1 수준으로 붕괴되면서 업계 투자여력이 고갈됐고, 신규 팹 건설과 공정 복잡도 증가로 공급 회복에 수년이 소요됨을 강조 https://buly.kr/3NL3gsu 정부, 삼성·SK하이닉스 '성과급 협약 백지화 공문설' 전면 허위 규정, 강력 대처 경고 고용노동부·산업통상부가 동시에 부인 성명을 발표했으며, 이달 중 반도체 이익 배분 토론회를 별도로 개최할 예정 https://buly.kr/3jAZeY3 SK하이닉스, SEC에 ADS 등록서 수정 제출 완료, 집단소송 리스크 추가 명시 공모가·발행 물량·환산비율은 미확정이며, HBM 시장 점유율 56.4%·D램 29.1%를 핵심 투자 포인트로 제시함 https://buly.kr/NmB11E 소프트뱅크, 오픈AI 추가 투자 2차 트랜치 100억 달러 집행, 3차는 10월 예정 브릿지 파이낸싱 100억 달러를 동시에 차입했으며, 총 300억 달러 투자 중 200억 달러 집행이 완료됨 https://buly.kr/GP58HHe 스페이스X, 아이폰보다 얇은 AI 전용 핸드셋 프로토타입 투자자에 공개 xAI의 그록 AI를 탑재한 새로운 AI 디바이스 카테고리를 창출하려는 시도로, IPO 로드쇼 당시 일부 투자자에게 선공개한 것으로 전해짐 https://buly.kr/6XohLVi * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam