[SK증권 반도체 한동희]

2026.06.30 주요 뉴스 최태원 SK 회장, 청와대 메가프로젝트 보고회서 AI 데이터센터 1000조·반도체 1100조 투자 선언 용인 클러스터 완공을 2045년에서 2033년으로 12년 앞당기고 서남권에만 400조원을 투입하며, SK텔레콤 주축으로 15GW AI 데이터센터를 단계적으로 구축할 계획 https://buly.kr/EI61mQp 이재용 삼성전자 회장, 반도체 광주·HBM 충청권·로봇 구미·바이오 송도 지역별 집중 투자 발표 광주를 차세대 반도체 공장 후보지로 공식 선언했으며, HBM 팹은 천안·온양 충청권에 집중하고 피지컬 AI·로봇 투자는 구미에 배치하는 지역별 특화 전략을 제시 https://buly.kr/7FTiXnn 삼성·SK하이닉스·마이크론, 미국서 메모리 가격 담합 집단소송 피소 과점 지위를 이용한 인위적 공급 부족 조장과 부당 이득 취득을 주장하며 캘리포니아 북부연방법원에 소를 제기했으며, 1999~2002년 담합 전력이 근거로 인용됨 https://buly.kr/Aas7BIR 한국 고순도 CO2 재고 1개월 미만으로 급감, 삼성·SK하이닉스 반도체 생산 압박 가시화 중동 정세 불안으로 인한 정유·석화 가동률 저하가 CO2 원료 공급을 축소했으며, 가격은 연초 대비 20% 상승했고 공급 부족이 연말까지 이어질 전망 https://buly.kr/8enmOIw CXMT, 텐센트와 30억 달러 서버 D램 장기공급계약 체결, IPO 앞두고 기술력 인증 현재 월 30만 장 캐파를 상하이 신규 팹 건설로 60만 장으로 2배 확대할 계획이며, 알리바바·바이트댄스 등 중국 빅테크와 추가 LTA 협의 중 https://buly.kr/APxMCRe 애플, CXMT 반도체 구매 미국 정부 승인 요청, 공화당 톰 코튼 의원 "심각한 실수" 경고 D램 가격 급등과 HBM 배분 구조로 공급 확보가 어려워진 애플이 중국산 반도체 활용 승인을 타진했으며, 정치권 반발로 승인 가능성은 불투명한 상황 https://buly.kr/1y0z7J5 앤트로픽-엔비디아-MS 450억 달러 삼각동맹 결실, 블랙웰 울트라 기반 애저에 클로드 직접 배포 데이터 역외 이전 규제를 적용받는 기업 고객의 클로드 접근이 가능해졌으며, 앤트로픽은 AWS·구글에 이어 MS 애저까지 3대 하이퍼스케일러 전방위 배포 체계를 완성 https://buly.kr/CWwRyGd 앤트로픽, 아마존과 요금 체계를 컴퓨팅 시간에서 토큰 기준으로 재협상, 아마존 Claude 의존도 축소 검토 아마존의 자사 제품 내 Claude 사용 비용이 증가할 수 있어, 아마존은 오픈AI 모델과 자체 Nova 모델 병행 검토에 나선 것으로 전해짐 https://buly.kr/CB6w0d2 스페이스X, 차터커뮤니케이션과 B2C 모바일 통신 사업 추진, 스타링크 생태계 지상망으로 확장 위성-지상 통합 모바일 서비스를 목표로 자체 주파수 확보와 통신사 제휴를 병행하며, xAI·커서·스타링크에 이어 통신 플랫폼까지 영역이 확장되는 양상 https://buly.kr/28vk66z * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam