[SK증권 반도체 한동희]

2026.06.25 주요 뉴스 SK그룹, 광주·전남에 반도체·신재생에너지·AI 데이터센터 풀스택 투자 방안 검토, 30일 최태원 회장 광주서 대규모 발표 예정 SK이노베이션E&S 중심의 태양광·풍력·ESS 투자를 반도체 클러스터와 연계하며, 삼성전자는 광주 외 충청권 추가 투자를 검토 중이고 SK하이닉스는 청주 낸드 공장 증설도 병행 논의 중 https://buly.kr/BTRsGuw SK하이닉스, 7월 10일 나스닥 ADR 상장 확정, 45조원 조달, 신주 1779만주 발행 용인 클러스터 1기 팹 31조·청주 P&T7 패키징 19조·EUV 스캐너 12조 등 전액 시설자금으로 투입하며, 전환비율 1대10으로 씨티은행이 예탁기관을 맡고 뱅크오브아메리카·골드만삭스·JP모간 등이 주관 https://buly.kr/DPWD3Co 퀄컴, 2029년 데이터센터 매출 150억 달러 전망, MS·메타 고객 확보·하이퍼스케일러 2곳 ASIC 수주, 주가 12% 급등 MS에는 LPDDR 기반 HBC 칩, 메타에는 드래곤플라이 C1000 CPU를 공급하며, 2029년 스마트폰 비중을 전체의 3분의 1로 낮추고 비모바일 매출을 400억 달러로 확대하는 다각화 전략을 제시 https://buly.kr/ET0kwn2 FOPLP·유리기판 패키징 시장, AI·HPC 수요로 급팽창 전망 AI 반도체 대면적화 트렌드에 대응해 삼성·TSMC·OSAT 업체들이 일제히 PLP 투자를 가속화하는 가운데 유리기판 도입이 차세대 고밀도 패키징의 핵심 변수로 부상하고 있음 https://buly.kr/FWVIphP D램 현물가 0.28% 소폭 상승, NAND TLC 1.77% 하락, 매수·매도 관망 분위기 지속 계약가 대비 현물가 강세가 이어지며 바이어들이 고가 추격을 꺼리는 가운데, NAND는 소비자 수요 부진에도 공급사가 가격 지지선을 유지해 교착 상태 https://buly.kr/D3gh6Hm 중국 암시장서 엔비디아 DGX B300 가격 6개월 만에 2배, 미국 정가 대비 3배 프리미엄 밀수 단속 강화와 대만·말레이시아 경유 우회 수출 차단으로 공급이 급감한 반면 화웨이 칩으로의 대체 한계로 수요가 지속되며, 중국 내 GPU 임대료도 미국 수준으로 상승 https://buly.kr/31VVBll 세레브라스, 연간 GPM 38~41% 전망에 주가 14% 급락, 상장 후 최저가 엔비디아 70%대·AMD 50%대와 격차가 크며, 대형 칩 제조 비용과 데이터센터 확충 부담이 마진 압박 요인으로 작용했으나 오픈AI 200억 달러·AWS 계약 기반 장기 성장 기대는 유지 https://buly.kr/AF2ZPDJ 중국 라인샤인, GPU 없이 CPU만으로 세계 1위 슈퍼컴퓨터 등극, 미국 엘 캐피탄보다 20% 빠른 연산 ARM 명령어 기반 자체 설계 칩 1400만 코어로 구성됐으며, 미국 수출통제의 CPU 분야 허점을 드러냈다는 평가와 함께 기후·뇌 시뮬레이션 등 첨단 과학 연구에 활용 중 https://buly.kr/2ffzE8p * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam