[SK증권 반도체 한동희]

SK하이닉스, 미국 나스닥 ADR 발행 공식 결정 -신주 1,779만 주, 최대 45.5조 원 조달 ▶️ ADR 발행 개요 이사회 결의일: 2026년 6월 24일 (사외이사 6명 전원 참석) 발행 형태: 신주 DR (제3자 배정 방식) 상장 거래소: 나스닥(Nasdaq Global Select Market) 상장 예정일: 2026년 7월 10일 신주 상장 예정일: 2026년 7월 29일 청약·납입일: 2026년 7월 14일 ▶️ 발행 규모 신주 최대 발행 한도: 17,790,000주 참고 발행가액: 보통주 2,555,000원 (6월 23일 종가 기준) DR 발행총액(참고): 약 45조 4,534억 원 1DR당 원주 전환비율: 0.1주 (1DR = 보통주 0.1주) 최종 발행가액은 수요예측(bookbuilding) 후 확정 예정 ▶️ 자금 사용 목적 (전액 시설자금) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(Y1) 건설 투자 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설·장비·부대비용 EUV 스캐너 건설 및 시설 투자 ▶️ 주관사 BofA Securities Citigroup Global Markets Goldman Sachs (Asia) J.P. Morgan Securities ▶️ 기타 해외 예탁기관: Citibank, N.A. / 원주 보관기관: 한국예탁결제원 2025년 12월 조회공시 이후 약 7개월 만에 확정 공시 ▶️ URL: https://buly.kr/DEbRrZU * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam