[SK증권 반도체 한동희]

2026.06.19 주요 뉴스 트럼프, 애플-인텔 칩 협력 공개 선언, 엔비디아·테슬라 이어 빅테크 인텔 밀어주기 본격화 미국 정부가 인텔 지분 10%를 보유한 가운데 하워드 러트닉 상무장관이 팀 쿡·젠슨 황·머스크를 직접 설득해 인텔 동맹을 구축했으며, 삼성전자 테일러 팹의 미국 고객 확보 경쟁이 치열해진 상황 https://buly.kr/AlmoAqJ 인텔 CEO, IFS 사업 지속 추진과 GPU 아키텍처 인재 영입 계획 공개 에이전틱 AI 시대를 겨냥해 CPU·GPU 핵심 인재 확보를 병행하며, IFS를 통한 ARM 아키텍처 기반 외부 고객 수주를 목표로 파운드리 사업 본격화를 예고 https://buly.kr/74YtZkH 키옥시아, AI 호황에도 연평균 CAPEX 4700억 엔으로 과거 대비 10% 낮은 신중한 투자 유지 2022년 요카이치 1조 엔 투자 후 5분기 연속 적자를 교훈으로 공급 규율을 유지 중이며, SK하이닉스가 18% 지분을 보유한 컨소시엄의 키옥시아 지분 평가차익이 700억 달러 이상에 달할 것으로 추정 https://buly.kr/CM1d0CK 마벨, TSMC 1.4nm A14 공정 채택 예고, 차세대 AI 데이터센터 연결 칩에 적용 계획 삼성·글로벌파운드리에서 TSMC로 단일화한 후 5nm를 건너뛰고 3nm로 진입한 전략을 이어가며, 5년 선행 예측 제공과 10억 달러 선급금으로 TSMC 캐파를 선점한 구조 https://buly.kr/5JPJlZJ 마이크론 HBM4 12H 인증 통과·양산 진입, 2028년 HBM 시장 1000억 달러 전망 난야·윈본드 등 대만 메모리 관련주가 올해 100% 이상 급등했으며, NAND 시장도 CSP 대량 발주로 2027년까지 공급 부족이 지속될 전망 https://buly.kr/EI5xnBZ 대만 메모리 IC 설계 업체 2분기 매출 전년 대비 2.4배 성장 전망 글로벌 메모리 대형사들이 소비재·엣지 단말 사업에서 철수하면서 생긴 공백을 대만 IC 설계사들이 AI 고부가 전환과 함께 흡수하는 구조가 가속화 https://buly.kr/Chr8xqY 아마존 "5~7년 안에 상업용 소형 양자컴퓨터 등장, 무어의 법칙처럼 성장할 것" 상업용 양자컴퓨터 등장 시기를 구체적으로 전망한 건 이번이 처음. 구글은 5년 이내·MS는 2029년으로 전망한 반면 엔비디아는 15년 이후를 예상해 업계 내 상용화 시기 전망이 크게 엇갈리는 상황 https://buly.kr/1n6A9Ht * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam