[SK증권 반도체 한동희]

2026.06.12 주요 뉴스 삼성 파운드리, 구글 TPU 10세대 '아이스피시' 2nm I/O 다이 생산 수주 유력 TSMC 1.4nm 메인 프로세서와 삼성 2nm I/O 다이를 분리 발주하는 구조로 2028년 양산 예정이며, HBM 공급-파운드리-패키징 일괄 처리 가능성도 거론됨 https://buly.kr/7mDsx0I 삼성 파운드리, BYD 등 중국 완성차 업체와 2nm·4nm 자율주행 칩 수주 협의 중 SMIC가 7nm 이상에서 한계를 보이는 상황에서 삼성 파운드리가 TSMC를 제외한 현실적 대안으로 부상했으며, 전장 칩 신뢰 확보 후 중국 빅테크 AI 칩으로 협력 범위 확대 가능성도 제기됨 https://buly.kr/BeMYXuk 6월 1~10일 수출 286억 달러, 월초 기준 역대 최대, 반도체 205.8% 급증 반도체 비중이 전체 수출의 38.7%까지 확대됐으며, 대중 수출 101.4%·대미 54.4% 증가로 지역 수출도 고르게 성장해 무역흑자 53억 달러를 기록함 https://buly.kr/1cBMdR4 전국레미콘운송노조 파업 나흘째, SK하이닉스 용인 클러스터·삼성 평택캠퍼스 공사 전면 중단 수도권 레미콘 공급이 평시의 10% 미만으로 떨어졌으며, 잠정합의안이 조합원 투표에서 68.3% 반대로 부결돼 6% 운송단가 인상 요구가 관철될 때까지 파업 장기화 전망 https://buly.kr/Aas0f12 최태원 SK 회장, "SK하이닉스 캐파 5년 내 2배, 2034년까지 3배로 확대" 용인 4기 팹 완공 일정을 10년 앞당겼으며, 일본을 해외 생산기지 최적 후보로 지목하고 한일 경제공동체 구성 필요성을 강조함 https://buly.kr/uWKhof TSMC 가격 결정력 공고, 구글 TPU 인텔 전환·AMD 삼성 배분은 소규모 분산에 불과 2nm GAA 전환 이후 파트너 교체 비용이 과거와 비교할 수 없을 만큼 높아졌으며, C.C. 웨이는 "고객에게 주요 전략 변화가 있다면 사전에 알려올 것"이라고 일축함 https://buly.kr/EzkxBQk 어플라이드 머티리얼즈 CEO "AI 데이터센터 투자 향후 5년 7조 달러, 반도체 장비 사업 올해 30% 성장" 어드밴스드 로직·D램·HBM·첨단 패키징이 글로벌 웨이퍼 팹 장비 시장 성장의 80% 이상을 차지하며, 에이전틱·피지컬·엣지 AI가 다음 수요 파동을 이끌 것이라고 강조함 https://buly.kr/CM1aTCF 스페이스X, 135달러 공모가로 역대 최대 750억 달러 IPO 확정, 기업가치 1.77조 달러 나스닥 12일 거래 개시 예정이며, 머스크가 의결권 82%를 보유하고 리테일 배정 30%를 책정하는 등 월가 관행을 파괴하는 방식으로 진행됨 https://buly.kr/GP511ws 샘 올트먼 오픈AI CEO, 15일 삼성전자 DX 임직원 강연·카카오·네이버 대표급 회동 삼성전자 DX부문이 12일부터 챗GPT·제미나이·클로드 3종 생성형 AI를 임직원에 전면 개방하는 AX 전환 선언에 맞춰 방한하며, 카카오와 에이전틱 커머스 협력 고도화도 논의 예정임 https://buly.kr/5UK2DN1 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam