IT하드웨어 (기판, MLCC)

- 삼성전기·LG이노텍, 멀티플 재평가인가, 과열인가? [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 결론 - 가격 상승 싸이클: 과거처럼 기판/수동소자 가격이 100% 상승한다면? - 쇼티지 부품사들의 27/28년 실적, 추정치 대폭 상회 예상 - 주도주 상승세 지속 & IT하드웨어 종목 확장 제안 ▶️ 부품주는 언제나 호황에서 급등한다 - 수익성 향상 - 멀티플 재평가 = 탑라인그로스 x 수익성 x 멀티플 = 급등 ▶️ 주가 상승 배경은 ASP 상승 & 실적 업사이드 - 기판/MLCC, 과거 수준 ASP 인상 가정 시, 상상하기 어려운 수준의 실적 가능 - 과거: 50~150% 상승 - 지금부터의 가격 인상폭 100% 가능 - 기판 업체들의 28년 영업이익은? ▶️ IT 투자전략 - 주도주의 상승세 지속 전망 - 종목의 확장 제안 ▶️ URL : https://buly.kr/1wTp4e