이수페타시스

- 숨고르기 끝. 가격 싸이클 재점화 [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 결론 - 2분기 원가 전가 = ASP 상승 - 하반기 다중적층 본격화 = ASP 상승 - 데이터센터 투자 + 네트워크 투자 > MLB 쇼티지 ▶️ 1분기 리뷰 & 2분기 전망: 우려와 달리 컨센서스 부합 - 1분기 부합 - 2분기 실적 개선. ASP 상승 임박 - 쇼티지로 수주잔고 급증 (4Q말 3,700억 > 1Q말 5,800억) ▶️ 2026년의 화두: AI + 네트워크 + 쇼티지, 삼박자 - 단기 & 중장기 쇼티지 1 단기 쇼티지 심화 2 중장기 쇼티지 유력 3 CPO, 오픈랜 등 네트워크 투자 싸이클 수혜주 4 가격 상승 효과 ▶️ 목표주가 180,000원으로 상향, 매수 의견 유지 - MLB 쇼티지 지속 - 쇼티지임에도 고객사 확대 - ASP 상승싸이클 재개 : 하반기 다중적층 본격화 ▶️ URL : https://buly.kr/DlLVFym