[SK증권 반도체 한동희]

2026.05.18 주요 뉴스 정부, 삼성전자 파업에 긴급조정권 첫 공식 거론, 18일을 사실상 마지막 협상 기회로 압박 국무총리가 직접 대국민 담화를 발표해 긴급조정권 발동 시 30일간 파업 금지와 강제 중재가 가능함을 경고했으며, 11~12일 사후조정 결렬 이후 양측이 18일 다시 조정장에 나오기로 합의한 상태임 https://buly.kr/6XoR1za 반도체공학회, 삼성전자 파업이 산업 생태계 전반에 치명적 영향 경고 국가 수출의 40%를 담당하는 삼성 반도체 생산 차질이 소부장 협력사·연구계·후속 인력 양성까지 파급될 수 있다며, AI 시대 역대 최대 반도체 투자가 집중되는 현 시점에 노사 양측의 원만한 합의를 촉구함 https://buly.kr/8Iy0qCE 두산, SK실트론 지분 70.6% 인수 SPA 5월 28일 체결 예정 SK그룹 보유 지분 51%와 TRS 계약 지분 19.6%를 합산한 물량으로, 두산이 우선협상대상자 선정 5개월여 만에 웨이퍼 사업을 품으며 반도체 소재 분야로 사업을 확장함 https://buly.kr/1cBDZ9W 정부, 반도체 클러스터 지정 요건에 수도권 제외 명문화, 기반시설 비용 최대 전액 지원 반도체특별법 시행령에 '수도권 외' 조건을 추가해 삼성·SK하이닉스의 신규 팹 정부 지원은 지방 입지가 필수 조건이 되며, 전력·용수·도로 등 기반시설 사업비를 최소 50%에서 최대 전액까지 지원함 https://buly.kr/58UNBTp 엔비디아 루빈 플랫폼, 2027년 LPDDR 수요에서 애플·삼성 합산 초과 전망 루빈 플랫폼 단독으로 6000억 GB를 흡수해 애플 2966억·삼성 2724억 GB 합산의 6%를 초과하며, AMD MI400·에픽 베라노까지 더하면 스마트폰 업계의 LPDDR 부족과 가격 급등이 구조적으로 심화될 전망 https://buly.kr/B7c8XDl 중국, GPU 없이 화웨이 설계 Armv9 CPU 240만 코어로 1.54 엑사플롭스 '라인샤인' 슈퍼컴퓨터 구축 LX2 프로세서 1개당 32GB HBM과 256GB DDR5를 결합한 이종 메모리 구조를 채택해 AI 학습 성능 1.54 EF/s를 달성했으나, GPU 기반 대비 전력 효율이 낮아 xAI 콜로수스 이론 성능의 약 2%에 불과 https://buly.kr/H6jtsxz 대만 메모리 모듈 업체, AI 호황 속 원자재 비축 위해 280억 대만달러 자금 조달 총력 에이데이터·팀그룹·링항 등이 전환사채와 은행 대출을 통해 자금을 확보했으며, 소비자용 DRAM이 2분기 추가 45~50% 상승하고 LPDDR5가 78~83% 추가 인상이 예상되는 가운데 원자재 선확보 경쟁이 치열해지고 있음 https://buly.kr/ChqxMZc 타타 일렉트로닉스·ASML, 인도 최초 300mm 반도체 팹 MOU 체결 구자라트 돌레라에 110억 달러를 투자해 자동차·모바일·AI용 칩을 생산할 계획이며, 모디·네덜란드 총리 입회 하에 서명이 이뤄져 인도의 반도체 자립 가속화 의지와 ASML의 지리적 다변화 전략이 맞물린 결과 https://buly.kr/2JqFMTz SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam