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- FCBGA의 하반기 화두는 ‘증설투자’ [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 결론 - 최소 글로벌 FCBGA 8개사 증설 임박 (국내사 1개 포함) - 하반기 FCBGA 최대화두는 '캐파 증설' - FCBGA 쇼티지 다음은 검사/수리장비 병목 가능성 ▶️ 기업개요 기판 회로의 쇼트 결함, 검사/수리장비 ▶️ 샘플/수주에서 확인되는 26~27년 성장 - 패키지/FCBGA 쇼티지 > 증설 > 수율↓ > 검사/수리 수혜 - 26F, 매출 662억원, OP 138억원 - 27F, 매출 1,359억원, OP 530억원 ▶️ 글로벌 FCBGA 회로 검사/수리장비 선도 기업 - 기판 기술변화 다각도 수혜 : 파인패터닝, 대면적, 고다층, Defect Ratio - 7월부터 신공장 가동 시작 ▶️ CPU/FCBGA 쇼티지 다음은 '장비병목' 예상 1 북미 반도체 어드밴스드패키지 전환 & CPU 증산 2 FCBGA 탑티어 내 최대 공급사 3 수율↓ > 검사/수리공정↑ ▶️ URL: https://buly.kr/DEbAgcU