[SK증권 반도체 한동희]

2026.05.04 주요 뉴스 삼성 파운드리, 광통신 모듈 업체 수주 확보 및 2026년 하반기 양산 착수 실리콘 포토닉스 PDK 완비 후 주요 광통신 모듈 제조사와 하반기 양산을 협의 중이며, 2029년 CPO 턴키 서비스 출시를 목표로 메모리 수직 계열화를 차별화 전략으로 내세워 TSMC와 정면 경쟁에 나섬 https://buly.kr/BTRZQ8l 삼성전자, SiC 파운드리 사업 재가동, 2028년 양산 목표 8인치 파운드리 라인 활용도 제고와 전력 반도체 신성장동력 확보를 위해 소부장 협력사와 생산 라인 조성 논의를 재개했으며, 2027년 파일럿 라인 구축 후 2028년 본격 양산을 목표로 함 https://buly.kr/9MSTeKc TSMC, High-NA EUV 2029년 A13까지 도입 연기, Low-NA 다중패터닝으로 스케일링 지속 대당 4억 달러에 달하는 High-NA EUV 비용 부담과 해외 팹 확장 투자 집중으로 도입을 유보했으며, ASML은 2026년 Low-NA EUV 60기·2027년 80기 출하로 수요 강세를 이어가는 한편 W2W 하이브리드 본더 개발로 사업 다각화를 추진 중 https://buly.kr/9iHzbyj AI CPU 확산으로 D램 공급 부족 2027년까지 연장 전망 에이전틱 AI 조율자로 부상한 CPU가 기존 대비 최대 4배인 300~400GB의 DDR5를 탑재하면서 GPU 수요에 더해 메모리 수급 불균형이 가중되고 있으며, 현재 공급량이 수요 대비 약 10%p 부족한 상태 https://buly.kr/5UJo4PH 미 국방부, 스페이스X·오픈AI·구글·엔비디아 등 7개사와 AI 기밀망 협력 체결, 앤트로픽 제외 기밀·최고기밀 네트워크 환경 통합 계약을 체결했으며, 앤트로픽 제외에도 불구하고 국방부 직원들은 미토스 등 앤트로픽 도구의 우수성을 인정해 대체를 꺼리는 상황 https://buly.kr/5UJo4Nc 메타, 메모리 부족으로 비AI 서버 수명 6년에서 7년으로 연장 DRAM·HDD 공급 부족으로 인한 '심각한 서버 공급 적자'가 2027년까지 지속될 것으로 전망하며, 서버 수명 연장에 따른 연간 고장률이 4.8%에서 7.4%로 상승할 것으로 내부 예측됨 https://buly.kr/9XNEd9R 인텔 데이터센터 부문장 케치치안, 2개월 내 3개 프로젝트 취소하며 대규모 리셋 단행 CPU를 GPU·ASIC과 협력하는 오케스트레이터로 재정의하고, 퀄컴·애플 AI 칩팀 출신 인력을 영입해 GPU 로드맵을 재검토 중이며 엔비디아와 심층 설계 협력도 진행 중임을 밝힘 https://buly.kr/BpH5NlG UMC, 2분기 8인치·12인치 8~20% 가격 인상 단행, 인텔 협력 12nm 2027년 말 상업 양산 목표 싱가포르 55nm 라인은 최대 20%까지 인상됐으며, 인텔과의 12nm 플랫폼 프로젝트는 PDK·IP를 2026년 내 제공 예정이고 2분기 웨이퍼 출하량은 전분기 대비 고단위 한 자릿수 성장을 전망함 https://buly.kr/9iHzbyU SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam