[SK증권 반도체 한동희]

2026.04.30 주요 뉴스 삼성전자 파운드리 4나노 수율 80% 돌파, 성숙 공정 진입... 엔비디아 그록·IBM·바이두 수주 잭팟 2021년 양산 이후 노하우 축적으로 수율이 TSMC 동급 수준까지 상승했으며, 그록 LPU 1~3세대 전량과 HBM4 베이스다이 생산을 담당해 비메모리 사업부의 하반기 흑자 전환 기대가 높아지고 있음 https://buly.kr/uW57GC 삼성전자 노조 총파업 가처분 심문 개시, 법원 5월 13~20일 중 결정 예정 삼성 측은 해외 반도체 업체에서 쟁의로 인한 시설 중단 선례가 없다는 점과 고가 설비 손상 위험을 강조했으며, 5월 21일 총파업 하루 전인 20일까지 재판부가 가처분 인용 여부를 판단할 방침 https://buly.kr/CB6ZtTV 엔비디아 베라 루빈 랙당 LPDDR 수요, 스마트폰 4,500대 분량에 해당 베라 CPU 1개당 SOCAMM2 8개로 1.5TB, 랙 전체로 50TB 이상의 LPDDR5X가 탑재되며 LPDDR 공급 부족이 HBM에 이어 구조적으로 심화되는 가운데 난야의 엔비디아 공급망 진입으로 한국 업체 의존도 분산이 시작됨 https://buly.kr/Chqqpuq 엔비디아 매디슨 황 수석 이사, 방한해 삼성·SK하이닉스와 피지컬 AI 동맹 구체화 젠슨 황 CEO 장녀인 매디슨 황이 삼성·SK하이닉스 경영진과 로봇용 AI 반도체 공급망 및 옴니버스 플랫폼 협력을 논의했으며, 현대차·LG전자 회동에 이어 국내 피지컬 AI 생태계 구축을 위한 실질적 협력 모델 타진에 나섬 https://buly.kr/8TsfILk KAIST 김정호 교수 "AI 메모리 수요 10~30년 내 1,000배 성장, 관리 능력이 핵심 경쟁력" HBM의 아버지로 불리는 김 교수가 구글 TurboQuant의 실제 응용 가능성에 의구심을 표하면서도 AI 추론 중심 전환으로 메모리 수요의 구조적 대폭증 전망은 유효하다고 강조함 https://buly.kr/8IxuJXT 미국, 화훙 반도체 7nm 개발 차단 위해 램리서치·ASML·KLA에 장비 수출 통제 서한 발송 화훙 팹6·팹8a를 대상으로 is-informed 레터를 발송해 신속한 수출 허가 규제를 가동했으며, 화웨이 지원 하에 7nm 월 수천 장 양산을 연내 목표로 개발 중인 화훙을 SMIC에 이어 선제 차단하는 조치 https://buly.kr/HSZJJx4 AMD·인텔, x86 AI 행렬 가속 표준 'ACE' 백서 공개... AVX10 대비 연산 밀도 16배 향상 INT8·FP8·BF16 등 주요 AI 데이터 포맷을 지원하는 외적 연산 기반 행렬 가속 아키텍처로, 랩톱부터 슈퍼컴퓨터까지 동일 ISA로 확장 가능한 x86 표준 AI 연산 프레임워크로 자리매김할 방침 https://buly.kr/3CPvrrI SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam