[SK증권 반도체 한동희]

2026.04.13 주요 뉴스 낸드도 LTA 시대 진입... 키옥시아·샌디스크·HDD 업체까지 3~5년 장기공급 계약 확산 AI 추론 전환으로 데이터 저장 수요가 폭증하며 128Gb MLC 낸드 가격이 1년 만에 8배 급등했으며, 키옥시아·샌디스크·웨스턴디지털·씨게이트 모두 하이퍼스케일러와 LTA를 체결하거나 협의 중으로 스토리지 시장 전반이 초호황 국면에 진입 https://buly.kr/5q9CQ7R 국내 팹리스 메모리 수급난 장기화... 양산 이력 따라 물량 확보 양극화 심화 리벨리온·퓨리오사AI 등 선발 업체는 선제 확보에 성공했으나, 양산 이력이 적은 신규 업체는 빅테크와 직접 경쟁해야 하는 구조로 내몰렸으며, LPDDR4·DDR4 레거시 단종 임박과 엔비디아의 LPDDR 채택 확대 가능성이 수급난 장기화를 가중시키는 요인 https://buly.kr/3u4rUYt 한국은행 "반도체 확장 사이클 내년 상반기까지 지속... 중동 전쟁 영향 제한적" 과거 확장기 대비 수급 불균형이 더 크고 길다고 평가했으며, AI 수익화 현실화 여부·빅테크 자금 조달·모델 효율성 진전·메모리 업체 증설 속도·중국 기업 추격 등 5대 변수가 사이클 전환 시점을 좌우할 것으로 분석 https://buly.kr/B7bvqbX TSMC 1분기 매출 전년비 35% 증가, 역대 최대 경신. 3nm·2nm 공급 부족 지속 1분기 총매출 1조1341억 대만달러로 전망치 상단을 달성했으며, 지난해 2분기부터 4분기 연속 역대 최대 실적을 경신 중. 16일 실적 컨퍼런스콜에서 AI 반도체 수요 전망 및 공정별 매출 비중이 추가로 공개될 예정 https://buly.kr/9iHs05O 아마존·앤트로픽, 자체 AI칩 사업화 및 설계 검토 본격화... 탈엔비디아 가속 재시 CEO가 트라이니움 독립사업화 시 연간 500억 달러 규모 가능성을 언급했고, 앤트로픽도 자체 칩 설계를 검토 중임. TrendForce는 ASIC 기반 AI 서버 비중이 2026년 27.8%에서 2030년 40%까지 확대될 것으로 전망 https://buly.kr/FAfMEWV 일본 라피더스, 후공정 시험라인 가동... 정부 추가 보조금 6315억엔으로 총 지원 2.35조엔 홋카이도 치토세 해석 센터 개소와 함께 전·후공정 일관생산 체계를 구축했으며, 정부가 후지쓰·일본IBM의 2nm 칩 개발에도 각각 최대 585억엔·175억엔을 지원해 라피더스의 고객사 기반을 동시에 조성 중 https://buly.kr/6iizKCp 앤트로픽 '미토스', 27년 간 찾지 못한 취약점 자율 발견... 7월 글래스윙 보고서 공개 시 '패치 쓰나미' 예고 50달러 미만 비용으로 OpenBSD TCP 취약점을 완전 자율 발견했으며, Firefox 147에서 전작 대비 90배 성능 향상을 기록함. 구글·MS·AWS 등 12개 기관이 참여하는 글래스윙 프로젝트가 7월 초 보고서를 공개하면 OS·브라우저·암호 라이브러리 전반의 대규모 동시 패치가 불가피한 상황 https://buly.kr/3u4rd8i SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam