[SK증권 반도체 한동희]

2026.04.06 주요 뉴스 MS·구글, SK하이닉스에 DDR5 3년 장기공급 계약 제안... 선수금 조건까지 논의 D램 공급 부족 심화로 빅테크가 분기 단위 계약에서 수십조원 규모 다년 계약으로 전략을 전환했으며, 마이크론에 이어 삼성전자·SK하이닉스 모두 대상으로 LTA 협의가 진행 중임 https://buly.kr/4Qp62Fg 삼성전자, 2분기 D램 가격 30% 추가 인상... AI 수요 중심 가격 상승 현재진행형 1분기 100% 인상에 이어 2분기도 평균 30% 인상을 주요 고객사와 계약 완료했으며, DDR5·서버·HBM 첨단 제품 중심의 수요 견고세가 지속되며 3분기 방향성도 AI 수요가 좌우할 전망임 https://buly.kr/EI5WxwR 삼성전자 텍사스 테일러 2나노 GAA 시험 생산 착수... TSMC보다 먼저 미국 내 2nm 생산 가능성 수율 60% 돌파를 기반으로 테일러 공장 일부 구역 임시 사용 허가를 취득하고 ASML EUV 장비 설치 후 시험 생산에 돌입했으며, TSMC가 미국에서 2nm 양산을 제한한 공백을 삼성이 선점할 가능성이 부각됨 https://buly.kr/74YSkTj 삼성전자, SSD 컨트롤러에 RISC-V 첫 상용 적용... Arm 라이선스 의존 탈피 신호탄 차세대 소비자용 SSD 'BM9K1'에 자체 설계 RISC-V 컨트롤러를 최초 적용해 순차 읽기 속도 1.6배 향상·에너지 효율 23% 개선을 달성했으며, 서버용 SSD·모바일 AP 등 타 제품군으로의 확대 여부가 주목됨 https://buly.kr/CWvx9m5 반도체 업계, 텅스텐 대란 경고음... 중국 수출 통제로 일본 WF6 공급사 하반기 감산 예고 글로벌 WF6 공급의 25%를 담당하는 일본 칸토덴카·센트럴글라스가 중국산 텅스텐 파우더 수입 차질을 이유로 하반기 감산을 예고했으며, 국내 SK스페셜티·후성은 반사이익이 기대되나 가격 두 배 이상 인상을 고객사에 통보한 상황임 https://buly.kr/CWvw57J 미국 의회, MATCH법 발의... ASML DUV 전 기종·CXMT 등 대중 반도체 장비 수출 통제 강화 하원에서 초당적으로 발의된 MATCH법은 ASML의 DUV 이머전 장비 전면 통제 및 동맹국 기업의 중국 내 장비 유지보수 금지를 핵심으로 하며, 150일 내 동맹국 자율 이행 실패 시 미국 단독 규제로 전환하는 구조임 https://buly.kr/28vEBvA 구글 딥마인드, Gemma 4 공개... 파라미터 대비 최고 성능·Apache 2.0 오픈소스 라이선스 적용 E2B·E4B·26B MoE·31B Dense 4종으로 구성된 Gemma 4는 아레나 AI 리더보드 오픈 모델 3위에 올랐으며, 멀티모달·에이전틱 워크플로·140개 이상 언어를 지원하고 상업적 활용이 자유로운 Apache 2.0으로 배포됨 https://buly.kr/9MSJV6i 마이크로소프트, 2027년까지 자체 프론티어 AI 모델 개발 목표 공식화 OpenAI와의 계약 제한 해소 이후 GB200 클러스터를 기반으로 텍스트·이미지·오디오 통합 대형 모델 개발에 착수했으며, Mustafa Suleyman이 모델 개발 전담으로 재편된 조직을 이끌며 12~18개월 내 프론티어급 컴퓨팅 역량 확보를 추진 중 https://buly.kr/GvotgBq DeepSeek V4, 화웨이 차세대 칩 기반으로 수주 내 출시 예정... 알리바바·바이트댄스·텐센트 수십만 개 선주문 DeepSeek이 화웨이·캠브리콘과 직접 협력해 모델 코드를 최적화했으며, 중국 빅테크 3사의 대규모 선주문을 확보한 V4는 중국산 칩 전용 파생 모델 2종도 함께 개발 중인 것으로 알려짐 https://buly.kr/BTRPGrx SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam