[SK증권 반도체 한동희]

2025.03.17 주요 뉴스 중국 창신메모리(CXMT), 65조 원 규모 상하이 증시 상장 추진 및 메모리 굴기 가속화 AI발 메모리 호황에 따른 첫 흑자 전환을 바탕으로 대규모 자금을 조달하여 베이징·상하이 공장 증설 및 차세대 HBM3E 양산을 통한 한국 기업 추격 본격화 https://buly.kr/90cg6n0 마이크론, 대만 PSMC 팹 인수 완료 및 AI용 선단 DRAM·HBM 생산 능력 확대 대만 먀오리현 소재 P5 기지를 확보하여 28년 상업 출하를 목표로 클린룸 개조 및 신규 시설 증설에 착수하며 글로벌 AI 메모리 공급망 내 입지 강화 https://buly.kr/EduvUtr UMC·Vanguard 등 글로벌 레거시 파운드리, 수요 회복에 따른 4월 공급가 인상 단행 차량용 및 전력관리 반도체 수요 안정화와 선단 공정 집중으로 인한 성숙 공정 공급 부족을 반영. 주요 업체들이 최대 10% 이상의 가격 인상을 추진하며 수익성 개선 도모 https://buly.kr/C0BYmfG 엔비디아 GTC 2026, 에이전트 AI 시대를 겨냥한 인텔 제온 CPU와의 파트너십 부각 단순 GPU 성능을 넘어 워크플로우를 조율하는 CPU의 역할이 중요해짐에 따라 엔비디아 AI 랙 내 인텔 프로세서 탑재 및 추론 효율 극대화를 위한 하드웨어 아키텍처 다변화 시사 https://buly.kr/6iipMCA 중국 닉시 세미컨덕터, 전력 반도체용 세계 최초 35마이크론 초박형 웨이퍼 양산 체제 구축 웨이퍼 두께를 절반 수준으로 줄여 열 저항을 60% 감소시키고 에너지 효율을 높이는 핵심 공정 기술력을 확보하여 차세대 전기차 및 5G 기지국용 반도체 시장 공략 https://buly.kr/28v7qzK AI 시장의 중심축 이동에 따른 엔비디아의 추론용 하드웨어 전략 강화 및 수익성 방어 주력 학습 대비 추론 수요가 급증하는 '에이전트 AI' 시대를 맞아 그록(Groq) 기술을 통합한 저비용·고효율 플랫폼을 선보이며 세레브라스 등 신흥 경쟁사들의 도전에 대응 https://buly.kr/FhPTNoL 인도 26년 예산안, 반도체 공급망 유치를 위한 5년 면세 및 무관세 혜택 파격 지원 인도 반도체 미션(ISM) 2.0에 44억 달러를 투입하고 대만 기업 중심의 제조 생태계 조성을 위해 설비 및 원자재 수입 관세를 0%로 낮추는 등 파격적인 투자 유치책 시행 https://buly.kr/2JpspoS AMD 차세대 RDNA 5 GPU, 새로운 명령 형식 도입을 통한 연산 효율 및 셰이더 활용도 개선 컴파일러 최적화를 돕는 'VOPD3' 명령어를 통해 사이클당 두 개의 명령을 동시에 처리하는 듀얼 이슈 실행 능력을 보강. 이전 세대 대비 연산 성능 대폭 향상 기대 https://buly.kr/74YLJqL SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam