[SK증권 반도체 한동희]

2025.02.06 주요 뉴스 삼성전자, HBM4용 D램 대규모 증설 삼성전자가 평택 P4를 중심으로 HBM4 핵심 재료인 1c D램 생산능력을 월 10만~12만장 추가해 전체 D램 캐파를 약 20% 확대하고, HBM4 비중을 전체의 약 25%까지 끌어올리는 공격적 설비투자 추진 https://buly.kr/6tdMDVv TSMC, 일본 쿠마모토 2공장 3나노 전환 추진 TSMC가 일본 쿠마모토 2공장을 6~12나노에서 3나노 양산으로 상향 전환하며 총 투자 규모를 약 170억 달러로 확대하고, 일본 정부의 보조금·경제안보 지원 아래 첨단 반도체 생산 역량 강화 추진 https://buly.kr/7mD97Zc NVIDIA, 게임용 GPU 출시 중단 검토 글로벌 AI 수요 급증에 따른 메모리 부족으로 엔비디아가 수익성이 높은 AI용에 메모리 물량을 우선 배정하면서 게임용 GPU 생산을 대폭 줄이고, 약 30년 만에 처음으로 연간 신규 게임용 GPU 출시 중단을 검토 https://buly.kr/882fEDY OpenAI, Amazon 맞춤형 AI 모델 협력 논의 오픈AI가 자금 확보가 절실한 상황에서 아마존에 맞춤형 AI 모델을 개발해 알렉사 등 제품에 적용하는 방안을 논의하며 AWS·엔비디아 기반 협력과 지분 투자 가능성까지 맞물린 전략적 동맹 강화 국면 부각 https://buly.kr/4meGRgM OpenAI, 엔터프라이즈 에이전트 플랫폼 공개 오픈AI가 기업 환경에서 AI 에이전트의 구축·배포·운영을 권한·보안·거버넌스까지 포함해 end-to-end로 지원하는 Frontier를 공개하며, 파편화된 시스템으로 발생하는 ‘배포 격차’를 해소 https://buly.kr/3u4TgTe 램리서치, 한국 부품 조달 1조원 돌파 램리서치가 한국 협력사와의 장기 파트너십을 바탕으로 국내 부품 조달 규모를 연간 1조원 이상으로 확대하며 글로벌 제조 네트워크 통합, 협력사 기술 경쟁력 강화, 고용 창출을 통한 국내 반도체 생태계 기여 확대 https://buly.kr/1cAcnAT SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam