삼성SDI

- 업황부진 지속, 하지만 명확한 기저효과 [ SK증권 박형우 ] 배터리, IT하드웨어 ▶️ 결론 - 4분기: 수천억원 보상금에도 약 3,000억원 적자 기록 - 26년: ESS 성장하는 가운데, EV 저점인지가 중요 변수 - 전고체 배터리는 유리기판 같은 느낌 ▶️ 주요내용 - 4분기 리뷰: 보상금에도 적자 지속 - 1분기 전망: 저점을 다지는 구간 - 목표주가 450,000원으로 상향, 매수 의견 유지 ▶️ 투자포인트 1 기저효과: 과거의 부진으로 가파른 반등 가능 2 적극적인 캐파 축소/전환 3 PBR 매력도 (1.0배) 와 재무안정성(차입금의존도) ▶️ URL:https://buly.kr/7mD8Cgf