[SK증권 반도체 한동희]

2025.02.02 주요 뉴스 메타, MTIA-3 AI 칩 2026년 하반기 출시 전망 메타가 2026년 대규모 설비투자를 바탕으로 TSMC 3nm 공정과 CoWoS 패키징을 적용한 자체 AI 칩 로드맵을 가속화하며 MTIA-2 상반기 양산에 이어 GUC 지원을 받는 MTIA-3를 하반기 출시 https://buly.kr/1vmPWk 인텔, DRAM 시장 재진입 신호 인텔이 샌디아 국립연구소와 차세대 DRAM 본딩 기술 NGDB를 공개하며 성능·전력·비용 효율을 동시에 개선한 구조로 40년 만의 DRAM 시장 재진입 가능성 부각 https://buly.kr/HSYnWGi SpaceX, 궤도 데이터센터용 위성 100만 기 구상 SpaceX가 FCC에 최대 100만 기 위성을 활용한 궤도 데이터센터 구축 계획을 제출하며 AI 추론 수요와 지상 데이터센터의 전력 부담을 대체할 우주 기반 컴퓨팅 인프라 전략 추진 https://buly.kr/GP4FdLV 젠슨황, TSMC 증설 전망·OpenAI 투자 유보설 부인 젠슨 황 엔비디아 CEO가 TSMC의 생산 능력이 향후 10년간 두 배 이상 확대될 것이라고 전망하며 반도체 수요 급증을 강조하고, 오픈AI 투자 유보설을 부인하며 대규모 추가 투자 참여 의지 재확인 https://buly.kr/BeLn9I9 중국, 빅테크 AI 인프라 군비 경쟁 격화 바이트댄스가 2026년 엔비디아 AI 칩에만 140억 달러를 투입하며 효율 중심의 ‘린 AI’ 전략을 강화하고, 알리바바는 자체 AI 칩 전무 810E를 앞세워 향후 3년간 최대 4,800억 위안 규모의 AI·클라우드 인프라 투자를 검토 https://buly.kr/AF1jIhs 현대차, 미국 투자 260억 달러 확대 현대차가 대미 투자를 260억 달러로 증액해 완성차 현지 생산을 강화하고 엔비디아 블랙웰 칩 5만 개를 활용한 AI 기반 스마트 제조와 로보틱스 도입을 통해 관세 대응과 기술 경쟁력 제고 추진 https://buly.kr/B7bWClS SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam