이수페타시스

- 오해와 진실 [ SK증권 박형우 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 결론 - 26년에도 구글향 공급 차질 X → 매출 성장 - HDI +MLB 와 MLB + MLB 증설 준비 중 - 26년 1분기 수주 성장 → 서프 전망 ▶️ 주요내용 : 세 가지 우려에 대한 정정 - 북미 G사향 매출 감소? - HDI 양산 기술력? - 4분기 쇼크? ▶️ 투자포인트 - 서버/네트워크 메인보드는 쇼티지 - 1분기와 26년 연간 실적, 성장 모멘텀 재개 - 향후 동일 제품 내 단가인상 여부 주목 ▶️ 목표주가 161,000원으로 상향 - 27년과 28년 EPS에 (*추정치 상향) - 23년 연말 PER 적용 (*멀티플 유지) URL:https://buly.kr/GvoTEDL