[SK증권 반도체 한동희]

2025.01.15 주요 뉴스 트럼프 행정명령으로 수입 반도체에 25% 관세 부과 트럼프 대통령이 AI·컴퓨팅 인프라에 사용되지 않는 수입 반도체에 25% 관세를 부과하는 행정명령에 서명하면서 글로벌 반도체주 급락과 함께 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업 부담 확대 https://buly.kr/HSYhFDE SK하이닉스, 서버용 메모리 집중 전략 강화 AI 서버 수요 급증과 수익성 차이를 반영해 SK하이닉스가 일부 소비자용 메모리 비중을 축소하고 HBM·서버 D램 등 데이터센터 중심으로 제품 집중 https://buly.kr/7mD17DQ OpenAI, Cerebras와 수십억 달러 규모 컴퓨팅 파트너십 체결 OpenAI가 추론·응답용 연산 수요 급증에 대응하기 위해 CEO 샘 올트먼이 투자한 Cerebras로부터 대규모 컴퓨팅 용량을 장기 확보 https://buly.kr/7QNVKOz Oracle, AI 인프라 구축 관련 손실을 이유로 채권자들로부터 소송 제기 Oracle이 OpenAI용 AI 데이터센터 구축을 위한 추가 차입 계획을 충분히 공시하지 않았다는 이유로 기존 회사채 투자자들로부터 대규모 집단소송 제기 https://buly.kr/2JpWswC NVIDIA, RTX 5060 8GB 중심 공급 전환 VRAM 공급난과 메모리 원가 급등 속에서 NVIDIA가 RTX 50 시리즈 중 8GB RTX 5060·5060 Ti 생산을 확대하고 16GB 고사양 모델과 RTX 5070 Ti 물량을 축소 https://buly.kr/7bIG8SV ASE, AI 패키징 증설 가속 ASE가 SPIL을 통해 대만 주난 공장을 인수하며 첨단 패키징 캐파를 확충하고 NVIDIA·AMD·AWS 등 글로벌 고객사 주문과 TSMC CoWoS 물량 이관을 흡수해 AI 서버용 패키징 매출 확대 추진 https://buly.kr/Yfwtnh SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam