[SK증권 반도체 한동희]

2025.12.19 주요 뉴스 SOCAMM2 경쟁 격화 – Samsung, NVIDIA에 샘플 공급... 2026년 초 양산 가속 Samsung·SK hynix·Micron이 NVIDIA 차세대 AI 서버용 SOCAMM2 공급을 두고 양산 준비에 돌입하며 저전력 LPDDR 기반 서버 메모리 주도권 경쟁 시작 https://buly.kr/HHdmT20 TSMC, Arizona 2공장 가속... 2026년 3분기 장비 반입·2027년 3nm 양산 목표 TSMC가 미국 내 첨단 반도체 생산을 앞당기기 위해 Arizona 2공장의 장비 투입 시점을 2026년 3분기로 앞당기고 2027년 3nm 양산을 추진하는 한편, 미국 생산 비중 확대와 일본 Kumamoto 2공장 공정 상향 검토 병행 중 https://buly.kr/GktVWd2 Apple, iPhone 18 A20에 WMCM 패키징 도입 검토 Apple이 A20·A20 Pro에 기존 InFO 대신 WMCM 패키징과 TSMC 2nm 공정을 적용해 방열 효율과 신호 무결성을 높이고, 성능 강화를 추진 https://buly.kr/AaqzC63 Micron, 메모리 공급난 원인 3가지 언급, 2026년 이후까지 지속 경고 AI 데이터센터 투자 급증에 따른 메모리 수요 폭증, HBM 확대에 따른 DDR5 자원 전환 부담, 클린룸·신규 팹 증설 지연이 겹치며 글로벌 메모리 공급 부족 장기화 언급 https://buly.kr/6MsneTC 중국, 구형 ASML 부품 활용 EUV 시제품 구축 - 2028년 반도체 생산 목표 중국이 전직 ASML 엔지니어와 Huawei 주도의 국가 차원 협력을 통해 EUV 시제품을 완성하고 시험 중, 하지만 광학계 등 핵심 기술 한계로 상용화까지는 상당한 기술 격차 존재 https://buly.kr/FsJiceI 중국 GPU 기업들 IPO 집결 - AMD·Nvidia 계보 경쟁과 GPU 자립화 목적 Moore Threads에 이어 MetaX가 상하이 STAR Market에 상장하며 AI 연산 수요 확대 속 중국산 GPU의 자립화 경쟁을 위해 관련 기업들이 자본시장에 진입 https://buly.kr/3u4Bv8b SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam