[SK증권 반도체 한동희]

2025.12.17 주요 뉴스 한국 반도체 산업 700조 원 투자 계획 추진 한국 정부가 AI 반도체·차세대 메모리·첨단 패키징·화합물 반도체를 축으로 700조 원 규모 투자를 추진하며 용인 클러스터 확장과 SK keyfoundry·SK Powertech·PowerCubeSemi 중심의 차세대 반도체 생태계 강화 https://buly.kr/YfmNzw SK하이닉스와 삼성전자, NVIDIA 향 HBM4 유료 샘플 공급 본격화 SK hynix와 Samsung Electronics가 NVIDIA에 HBM4 유료 최종 샘플을 공급하며 2026년 1분기 계약을 앞둔 사전 상업 단계 진입과 공급사별 점유율 경쟁 심화 https://buly.kr/FhOwk8e 삼성전자 12단 HBM3E 안정화로 구글 TPU 공급 확대 기대 삼성전자가 12단 HBM3E 성능 안정화에 성공하며 구글 TPU용 메모리 공급 물량 확대 가능성 부각 https://buly.kr/4FthACH Samsung 소비자용 SATA SSD 중단설 부인과 NAND 재배치 Samsung이 NAND 공급 타이트 속에서도 소비자용 SATA III SSD 생산 중단 계획은 부인하되 AI·데이터센터 및 DRAM·HBM 중심으로 자원을 재배치하며 소비자용 NAND 공급 축소 가능성 부각 https://buly.kr/3CP95z2 Nvidia SchedMD 인수 통한 오픈소스 AI 생태계 강화 Nvidia가 Slurm 워크로드 매니저 개발사 SchedMD를 인수하며 AI 데이터센터·HPC 환경에서 오픈소스 기반 소프트웨어 영향력과 생태계 지배력 확대 https://buly.kr/Cskp38f Intel 2세대 High-NA EUV 장비 검증 완료와 양산 가시화 Intel이 ASML의 2세대 High-NA EUV(EXE:5200B) 인수 시험을 완료하며 처리량·정밀도 개선을 확인했고 ASML은 2027~2028년 본격 양산을 목표로 고객사와 상용화 준비 진행 https://buly.kr/Cskp3Ck 중국 MetaX GPU 기반 brain-inspired AI 전환 시도 중국이 대규모 모델 중심 접근의 한계를 넘기 위해 MetaX GPU를 활용한 저전력·고효율 brain-inspired AI 연구를 추진하며 차세대 AI 아키텍처 다변화 https://buly.kr/5fDkpkQ SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam