[SK증권 해외주식 박제민]

엔비디아(NVDA/US): 소외주 탈출 조짐 ▶️ 젠슨황의 버블 우려 불식 AI 버블 논란은 1) 감가상각 2) ROIC 1) CUDA 발전으로 Ampere GPU 100% 가동 코멘트 2) Capex 일부는 CPU 기반 컴퓨트 효율화 ▶️ 하반기 소외주에서 포지션 변경 중 하반기 ASIC 모델, AMD 선전으로 주가 횡보 Anthropic과의 파트너십, xAI의 HUMAIN의 투자는 엔비디아의 포지션 강화 ASIC 과 수평적 경쟁자가 아닌 수직적 관계(더 상위의 제품) 가능성 자료: https://buly.kr/Cq6t5F * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam