[SK증권 반도체 한동희]

2025.11.17 주요 뉴스 Google, 텍사스 3곳에 신규 데이터센터 400억 달러 투자 Google이 2027년까지 텍사스주 Armstrong · Haskell 카운티 등지에 인공지능(AI) 데이터센터 3곳을 건설하기 위해 약 400억 달러를 투자하기로 결정했으며, 이는 클라우드·AI 인프라 확장을 위한 대규모 배치 https://buly.kr/2fehSs1 스마트폰·태블릿 메모리, AI 수요로 DRAM에서 HBM으로 전환 가속화 스마트폰·태블릿 생산 비용이 AI 데이터센터 확장에 따른 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가로 급등하고 있으며, 삼성전자와 SK 하이닉스가 모바일·PC용 DRAM 출하를 줄이고 HBM 전환에 집중하고 있다는 분석 https://buly.kr/3NJjO8k Tachyum, ‘Prodigy’ 프로세서 사양 1,024코어·1,600W로 재수정 — 출시 지연 논란 지속 Tachyum이 6년간 양산 실적 없이 개발해온 ‘Prodigy’ CPU의 사양을 1,024코어, 1,600W 전력 소모로 다시 상향했으며, 성능이 NVIDIA Rubin NVL576 대비 20배 빠르다는 주장에도 불구하고 업계에서는 실제 출하까지 최소 5년 이상 더 걸릴 수 있다는 회의론이 제기되는 상황임 https://buly.kr/1xzfXdi 대형 테크 기업, AI 투자로 약화 조짐 Microsoft·Google·Amazon 등 빅테크가 AI 인프라 구축을 위해 수천억 달러를 쏟아붓고 있지만, 이로 인해 자본 유출 확대·현금흐름 압박·기존 수익 모델 훼손 등의 재무 리스크가 나타남 https://buly.kr/9BWjlBk ASML CEO “Nexperia 분쟁이 반도체 산업에서 대화의 중요성을 보여줬다” ASML의 CEO가 네덜란드-중국 간 반도체 기업 Nexperia를 둘러싼 분쟁이 글로벌 반도체 공급망의 구조적 취약성을 드러냈으며, 해결은 제재보다는 산업 참여자 간의 대화와 협력이 핵심이라는 입장을 피력 https://buly.kr/HHdasoR Solaria, 데이터센터 파트너 모색 위해 골드만삭스 고용 클린테크 기업 Solaria가 대형 데이터센터 프로젝트 개발을 위해 용해 전략적 파트너 확보를 추진 중이며, 이는 데이터센터 시장 진입을 위한 재원 조달 및 개발자 연계 전략임 https://buly.kr/9XMFiu5 삼성전자, 향후 5년간 국내에 450조원 투자...평택 P5 라인 착공 추진 삼성전자가 연구개발을 포함해 국내에 향후 5년간 450조원을 투입하며, 특히 평택사업장 2단지에 5라인(P5)의 골조 공사를 착수키로 결정했음. 이 투자로 2028년부터 본격 가동 예정이며 글로벌 반도체 공급망에서 한국의 전략적 위상이 강화될 전망 https://buly.kr/8IwwrZ9 닛케이 반도체지수, 키옥시아·JX어드밴스드메탈스 신규 편입 일본 닛케이 반도체지수가 구성 종목을 조정하며 키옥시아와 JX어드밴스드메탈스를 새로 편입함. 메모리·소재 기업 비중 확대 흐름이 반영된 조치 https://buly.kr/1RFObru * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam