[SK증권 반도체 한동희]

2025.11.13 주요 뉴스 SMIC, 중국의 AI 칩 부족 심화로 생산량 배분 시작 중국 정부가 자국 내 AI 수요 폭증에 대응해 SMIC의 생산량을 체계적으로 배분하기 시작했으며, 수요가 공급을 크게 상회하면서 AI 칩 공급 위기가 가시화되는 국면 https://buly.kr/7FSNWhH Anthropic, 미국 데이터센터 구축 위해 500억 달러 투자 계획 AI 스타트업 Anthropic이 미국 텍사스·뉴욕에 맞춤형 데이터센터를 건립하기 위해 인프라업체 Fluidstack와 협업하며 500억 달러 규모 투자를 발표했으며, 2026년 가동을 목표로 약 800개의 상근직과 2,400여 건설직을 창출할 예정 https://buly.kr/9XMEHJD SK하이닉스, 일반용 DRAM에서 영업이익률 70% 이상 달성 기대 일반용 DRAM 공급이 심각하게 부족한 가운데 SK하이닉스가 서버·PC·모바일용 제품의 수요에 대응하여 영업이익률을 70% 이상으로 끌어올릴 수 있다는 분석이 제기됨. 2026년까지 이어질 수 있는 메모리 공급 제약이 동사의 수익성 개선을 견인 https://buly.kr/2JpA3rg ASML, 한국 화성 캠퍼스 개관...Samsung Electronics·SK hynix와 협업 강화 ASML이 국내 경기도 화성에 연면적 약 16,000 m2 규모의 신규 캠퍼스를 개관하며 향후 DUV·EUV 부품 리퍼·수리센터 및 기술교육센터로 운영할 계획임. 삼성전자·SK 하이닉스와의 기술이전 및 부품공급망 협력을 밀착 추진하면서 국내 반도체 생태계 강화 기반을 마련했다는 평가 https://buly.kr/BeLK36j TSMC·삼성, 8인치(200mm) 웨이퍼 생산 감축...한국 DB HiTek 수혜 기대 TSMC가 200mm 웨이퍼 라인의 약 30%를 감축할 계획이며, 삼성전자도 peak 대비 약 절반까지 200mm 설비를 축소 중이라는 보고가 나옴. 이에 따라 한국 파운드리 업체 DB HiTek의 200mm 시장 내 가동률이 개선되고 제품 가격도 오를 가능성이 제기 https://buly.kr/FLZEeFD CXMT·Tesla, 메모리·웨이퍼·HBM 전략으로 한국 반도체 리더십에 도전 중국 메모리업체 CXMT이 HBM3 대량생산을 가속하고, Tesla가 자체 웨이퍼 팹 추진을 통해 반도체 수직통합 전략을 강화함으로써 한국 반도체 업계(삼성전자·SK hynix)에게 새로운 경쟁 환경이 조성되고 있는 상황 https://buly.kr/H6ioSSW * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam