[SK증권 반도체 한동희]

2025.11.05 주요 뉴스 InfiniBand vs Ethernet: Broadcom·NVIDIA 기술 패권 경쟁 본격화 초대형 AI 데이터센터 확산으로 RDMA 기반 InfiniBand 우위가 유지되는 가운데, UEC 1.0 공개로 Ethernet 성능 격차가 좁혀지며 비용 효율을 앞세운 반격이 시작됐고 Broadcom·NVIDIA 중심의 네트워크 표준 주도권 경쟁이 가속되는 상황 https://buly.kr/AllUF4f Amazon, 380억 달러 규모 OpenAI 계약으로 ‘AI 후발 주자’ 탈피 Amazon이 OpenAI와 7년간 380억 달러 규모 클라우드 서비스 계약을 체결해, AWS가 AI 인프라 시장에서 리더로 자리매김하고 경쟁사 Microsoft·Google 대비 뒤처졌던 이미지가 변하고 있다는 평가가 제기 https://buly.kr/AF1DIcc Qualcomm, 데이터센터 AI칩 시장에서 NVIDIA·AMD 정조준 Qualcomm이 AI200 및 AI250 가속칩을 공개하며 데이터센터 AI칩 시장에 공식 진출했으며, Rack-단위 솔루션을 통해 NVIDIA·AMD에 맞설 전략을 제시함. TCO(총소유비용)·전력효율을 무기로 중견 및 대형 고객사 수요 확보에 나섰고, 내년부터 상용화에 돌입할 예정 https://buly.kr/DaPbw7N 메모리 수요 급증, 삼성의 HBM·DDR5 설비 확대 움직임 AI 수요 증가로 HBM 및 DDR5 설비가 빠르게 포화 상태에 접어들면서 삼성전자가 설비 확대를 긴급히 추진 중이며, DDR5·HBM 가격이 급등하고 공급 리스크가 가시화 https://buly.kr/uV3JNC Avnet 대만지사, 차량용 반도체 시장 2025년 780억 달러 전망 제시 Avnet Taiwan의 지역 사장이 2025년 글로벌 자동차용 반도체 시장 규모가 약 780억 달러에 달할 것으로 전망했으며, 차량 내 고성능 컴퓨팅(HPC)∙스마트 파워 솔루션이 차량용 반도체 수요 확대를 주도할 것이라는 분석을 제시 https://buly.kr/FLZBkGV 인도, 오디샤에 실리콘카바이드(SiC) 반도체 엔드-투-엔드 생산공장 착공 계획 인도 오디샤 주에서 SiC 반도체 모듈부터 웨이퍼까지 전 과정 처리 가능한 생산시설이 착공되었으며, 2028년까지 양산 체제 구축이 목표인 것으로 보임. 이 공장은 인도의 전자 제조 역량 강화 및 글로벌 공급망 내 입지 확대를 위해 전략적 의미가 크다는 분석 https://buly.kr/B7b0CgE * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam