[SK증권 반도체 한동희]

2025.10.24 주요 뉴스 Broadcom·Marvell, AWS·Google로부터 대형 AI 가속기 주문 확보 Broadcom과 Marvell이 AWS 및 Google의 AI 가속기 수요 증가에 힘입어 대형 주문을 확보했으며, 이는 2026년 이후 엔비디아의 GPU 시장 독점 약화 가능성을 제시 https://buly.kr/GZyQGDp 마이크론, LPCAMM2로 삼성·SK하이닉스에 도전 마이크론이 AI 노트북 메모리 시장에서 삼성전자 및 SK하이닉스가 주도해온 LPCAMM2 경쟁에 본격 참여하며, 모듈 데이터 전송속도를 8.5Gbps까지 끌어올려 차세대 메모리 경쟁에 진입 https://buly.kr/1n4lrUm 삼성·SK하이닉스, 메모리 가격 최대 30% 인상 및 장기 공급계약 추진 삼성전자와 SK하이닉스가 DRAM 및 NAND 플래시 가격을 4분기 기준 최대 약 30% 인상하고, AI 서버 수요 확대에 맞춰 2~3년 장기 공급계약을 다수 체결 중 https://buly.kr/4xYPW8A 테슬라 AI5 칩 생산, 삼성·TSMC 분담 방식으로 전환 Tesla가 차세대 AI 칩 ‘AI5’의 생산을 삼성의 텍사스 팹과 TSMC의 애리조나 팹으로 나눠 맡기기로 했으며, Elon Musk는 삼성 설비에 “조금 더 진보된 장비”가 있다고 평가함. 이 방식은 칩 공급망 리스크 분산과 더불어 테슬라가 생산 과잉을 통한 내부 수요 및 데이터센터 활용까지도 고려하고 있다는 신호 https://buly.kr/DPUmbYs Equinix, 브라질 시장을 우선 지역으로 데이터센터 확장 미국 데이터센터 기업 Equinix가 브라질을 전략적 우선 시장으로 지정하고 상파울루·리우주에서 8개 센터 운영 중이며, 추가 부지 5곳을 확보해 AI·클라우드 수요 대응을 위한 투자를 강화 https://buly.kr/ChpkgIw AI 데이터센터 스타트업 Crusoe, 최신 펀딩 라운드에서 13억 8천만 달러 조달 덴버 기반 Crusoe가 시리즈 E 라운드에서 약 10억 달러 가치 산정 하에 13억 8천만 달러를 모금하며 AI 인프라 확장의 핵심 기업으로 부상 https://buly.kr/AF18wtL * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam