[SK증권 반도체 한동희]

2025.10.22 주요 뉴스 메타, 블루아울캐피털과 270억 달러 규모 루이지애나 데이터센터 설립 메타가 블루아울캐피털과 조인트벤처를 설립해 루이지애나에 270억 달러 규모의 데이터센터를 건립, 2GW급 AI 인프라 확보 추진 https://buly.kr/1RFFAib 중국 CXMT, 상하이 IPO로 기업가치 420억 달러 목표 중국 메모리업체 CXMT가 상하이 증시에 상장해 최대 420억 달러 규모 기업가치를 노리며 메모리 시장 경쟁 심화 https://buly.kr/9iGrH5y 삼성, 엑시노스 2600 내부 테스트서 애플 A19 대비 GPU 성능 75% 우위 삼성전자가 차세대 칩 엑시노스 2600의 내부 벤치마크에서 애플 A19 대비 GPU 성능이 최대 75% 높았고, NPU는 6배 이상 우수하다는 결과를 발표 https://buly.kr/5UIfjjH AMD·ASE, 첨단 패키징 표준화 협력 AMD와 ASE가 IMPACT 2025에서 2.5D·3D 패키징 기술 표준화를 공동 추진함. 칩렛 구조 확산에 따라 고밀도 인터포저 기술의 호환성과 생산 효율을 높여 AI 반도체용 패키징 경쟁력 강화가 목표 https://buly.kr/74XUYqy 삼성, HBM4 로직 다이 엔비디아 검증 돌입 삼성전자가 4nm 기반 HBM4 로직 다이 수율을 90%까지 높이며 엔비디아 품질 검증 단계에 진입함. HBM-GPU 결합 효율을 개선해 차세대 AI 메모리 경쟁에서 기술 우위를 확보하려는 전략 https://buly.kr/28uH5wY Nexperia 중국 자회사, 본사 지시 거부로 긴장 고조 Wingtech 산하 Nexperia의 중국 자회사가 네덜란드 본사 지시를 거부하며 독립 운영을 선언. 유럽의 대중 규제 강화 속에서 반도체 공급망의 지정학적 불안이 심화되는 양상 https://buly.kr/YfSGkV 구글 첫 Arm 기반 CPU ‘Axion’, TSMC 3nm 공정으로 설계 구글이 첫 Arm 기반 CPU ‘Axion’을 TSMC의 3nm 공정에서 제조하기로 했으며, 이를 통해 파운드리의 데이터센터용 매출 성장이 촉진될 전망 https://buly.kr/BpFx2ue Anthropic, Google LLC와 ‘수십억 달러’ 클라우드 계약 협의 Anthropic이 Google의 클라우드 서비스를 통해 향후 “수십억 달러 규모” 컴퓨팅 용량을 확보하는 계약을 논의 중이며, 이는 AI 모델 훈련 및 추론 역량 확대에 핵심적 역할을 할 예정 https://buly.kr/A46NEzk * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam