[SK증권 증권 장영임]

(yijang123@sks.co.kr/02-3773-8424) ▶️대신증권(A003540) 매수/42,000원 2Q26 Preview: 생각보다 좋음 - 2분기 지배주주순이익 컨센서스 부합 전망 2Q26 지배주주순이익은 1,330억원(YoY +79.9%, QoQ -11.2%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 2분기 일평균 거래대금이 전분기 대비 39.9% 증가함에 따라 브로커리지 손익이 실적 성장을 견인할 것으로 예상하며, 보유 중인 유가증권 평가이익이 증시 호조로 큰 폭으로 증가함에 따라 배당 및 분배금의 계절적 기저에도 불구하고 운용손익이 선방할 것으로 전망한다. - 브로커리지와 운용부문이 견인할 것으로 예상 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 42,000원 유지 ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/DaRA0XH ▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch