안녕하세요. 유안타증권 이승웅입니다. 통신/지주 데일리 및 KT 리뷰 리포트 송부드립니다. 참고 부탁드립니다.

*코멘트 코스피 +3.7% 상승 속 지주업종 +3.4%로 동행, 통신은 +0.2%로 소외. 테마섹의 삼성전자·SK하이닉스 직접투자 검토설로 SK스퀘어(+8.4%), 두산(+6.5%), LS(+4.5%), SK(+4.0%), 삼성물산(+3.8%) 등 반도체 관련 지주사 강세 KT 이익 서프, 그룹사 자산 매각에 따른 일회성 부동산이익에 기인, 기업가치 제고 계획서 AX 매출 비중 목표 '28년 25년대비 2배 이상으로 수정, CEO Day에서 AX 사업 구체적 발표 한진그룹은 대한항공-아시아나 합병이 주총서 가결되며 마무리 국면 진입 ————————————— KT(030200) - 선(線) 넘었다 ■ 2Q26 Re: 영업이익 컨센(線) 상회 ■ 중장기 성장을 견인할 AX ■ 이제 남은 것은 리레이팅 리포트 url: https://tinyurl.com/mn7zzv97 ————————————— ————————————— 🏨8월 13일(목) 지주 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +3.4% (코스피 +3.7%) SK스퀘어 +8.4% (기관 +, 외인 +) 삼성물산 +3.8% (기관 -, 외인 +) SK +4.0% (기관 +, 외인 -) LG +1.2% (기관 +, 외인 -) 한화 +0.0% (기관 -, 외인 -) CJ +1.8% (기관 -, 외인 +) ◎지주사 / 시총 / 자회사가치 SK스퀘어 / 135.1조원(+8.4%) / 222.8조원(+5.5%) 삼성물산 / 58조원(+3.8%) / 126조원(+2.4%) SK / 39.5조원(+4%) / 73.9조원(+4.6%) HD현대 / 18.2조원(+2.7%) / 28.1조원(+0.4%) LG / 16.6조원(+1.2%) / 27.9조원(+5%) 한진칼 / 7.9조원(+0.3%) / 3.1조원(-0.5%) 한화 / 5.9조원(+0%) / 26.3조원(+3.7%) LS / 10.5조원(+4.5%) / 20조원(+2.1%) GS / 9.4조원(+3.6%) / 6.9조원(-0.3%) CJ / 4조원(+1.8%) / 9.2조원(-0.4%) 롯데지주 / 2.4조원(-0.2%) / 4.7조원(-1%) 영원무역홀딩스 / 2.4조원(-4.4%) / 2.2조원(-5.3%) 효성 / 2.7조원(+2.3%) / 10.5조원(+1.7%) 원익홀딩스 / 1.6조원(-1%) / 2.4조원(+5.1%) 동원산업 / 1.6조원(-2.2%) / 1.4조원(-1.2%) 하림지주 / 1.3조원(-1.7%) / 3.5조원(+0.1%) HDC / 1.3조원(-2%) / 1.4조원(-1.2%) 다우데이타 / 0.8조원(+2%) / 0.9조원(+1.2%) SK디스커버리 / 0.9조원(-2%) / 2.7조원(-1.5%) F&F홀딩스 / 0.6조원(-0.9%) / 0.9조원(-1.2%) 코오롱 / 0.4조원(+3.1%) / 1.7조원(+4.5%) E1 / 0.6조원(-0.3%) / 0.7조원(+0.1%) 농심홀딩스 / 0.4조원(-0.2%) / 1.1조원(-1%) HL홀딩스 / 0.4조원(-1.4%) / 1.5조원(0%) DB / 0.3조원(-2.5%) / 0.9조원(+1.5%) HS효성 / 0.2조원(-0.1%) / 0.5조원(-1.6%) 골프존홀딩스 / 0.3조원(+2.8%) / 0.5조원(-0.3%) 하이트진로홀딩스 / 0.2조원(-1.1%) / 0.7조원(-0.9%) 유수홀딩스 / 0.2조원(-3.7%) / 0.1조원(+0%) 티와이홀딩스 / 0.1조원(-0.1%) / 0.5조원(+0.3%) 한솔홀딩스 / 0.1조원(-0.2%) / 0.3조원(+0.3%) AK홀딩스 / 0.1조원(-2.3%) / 0.9조원(-0.6%) 신송홀딩스 / 0.1조원(-0.6%) / 0.1조원(+0%) *자회사 지분율 4Q25 기준 ◎지주 News ■한진그룹 │ 아시아나 주총서 대한항공과 합병 가결 https://tinyurl.com/4xnvh2bx - 아시아나항공 임시 주총서 대한항공과 합병안을 가결, 참석률 81.9%, 찬성률 99.3%. 기업결합 과정 마무리 수순, 12/17 통합 대한항공 공식 출범 ■영원무역홀딩스 │ 배당 확대·자사주 매입·소각, 주주환원 강화 https://tinyurl.com/mv9scatn - 영원무역홀딩스는 2H26 발행주식 총수의 5.5%에 해당하는 자사주 추가 소각 예정. 연결 배당성향은 30% 수준 유지 목표. 1주당 1,050원 중간배당 결정. 작년 첫 1주당 700원 중간배당보다 50% 증가 ■LX홀딩스 │ 구형모, 최대주주 등극. 승계작업 본격화 https://tinyurl.com/3fdznjwp - 구본준 LX홀딩스 회장이 장남 구형모 LX엠디아이 대표이사에게 보유 지분 19.99% 중 7.85%를 증여하면서 LX홀딩스 최대주주가 구대표로 변경 ————————————— 📡8월 13일(목) 통신 Daily ————————————— ◎주가 업종 일간 +0.2% (코스피 +3.7%) SKT +2.1% (기관 -, 외인 -) KT -0.2% (기관 -, 외인 -) LGU+ -4.6% (기관 -, 외인 -) ◎통신 News ■KT │ 2Q26 연결 매출액 6.7조원(-10.1% YoY), 영업이익 6,483억원(-36.1% YoY) 기록 https://tinyurl.com/599k23hc - 작년 일회성 분양이익에 따른 기저효과로 영익 감소. `28년 AX 매출은 `25년 대비 두 배 이상 증가 목표, `31년까지 AIDC 용량 1GW와 해저케이블 용량 90Tbps 추가 확보 계획. 비핵심 자산 유동화와 주주환원 병행 ■SKT │ 정석근 SK하이퍼 대표 "메모리가 AI 추론 좌우, SK그룹 AI DC 차별화" https://tinyurl.com/bdtkxcrv - AIDC를 만드는 가장 큰 이유는 추론 때문, 추론의 가장 큰 병목은 메모리의 절대적인 양이라고 강조. 메모리가 구조적 차별성을 만드는 핵심 요소가 될 것이라면서 향후 2-3년이 골든타임이 될 것이라고 설명 ■SKT │ 펭귄솔루션스 지분, 하이닉스로 https://tinyurl.com/ym9fmmts - SKT 미국 자회사 '아스트라 AI 인프라'는 7/27 '펭귄솔루션스' 전환우선주 20만주 전량을 SK하이닉스 100% 자회사 '시프틱스1'에 양도하는 주식양수도 계약 체결 ■LGU+ │ AWS 클라우드 앞세워 공공 AX 시장 공략 https://tinyurl.com/ms3ax56b - LGU+는 'AWS 클라우드 서비스형 인프라 중개서비스인 'LGU+ 중개서비스 포 아마존 웹서비스'를 디지털서비스 이용지원시스템에 공식 등록하며 공식 클라우드 사업 확대 유안타 통신/지주 이승웅 https://t.me/telco_lee