7/8 <유안타 통신 Weekly - AIDC 투자 사이클 시작

7/8 - AIDC 투자 사이클 시작 ■ 지난 한주간 통신업종은 +0.9%(vs KOSPI -9.7%)로 시장 수익률을 상회. 증시 차익 실현 상황 속 통신 업종은 사각지대 업종으로 작용하며 상승 마감. 기관은 KT, LGU+ 순매수, SKT 순매도, 외국인은 SKT, LGU+ 순매수, KT 순매도 ■ Build Bigger or Build Better: SKT는 `29년부터 5GW 규모 AIDC를 단계적으로 오픈할 예정. 세부적으로는 영남 2GW, 호남 1GW, 충청 1GW 배분할 계획. 향후 주목할 변수는 실제 1GW급 AIDC 착공 및 완공 일정. KT 또한 7/6 AIDC 관련 전략 발표. 향후 5년간 5조원을 단계적으로 투자. '실수요' 기반으로 수전용량 기준 목표를 기존 '30년 500MW에서 '31년 1GW로 확대. 수도권은 인허가 등 개발 이슈가 확실하게 해결된 지역을 중심으로 공격적 확산. AIDC에서는 GPU를 제대로 돌리기 위한 냉각 기술이 더 중요. Kt cloud의 ‘리퀴드 쿨링’ 방식(D2C)을 국내에서 최초로 상용화해 운영 중. 주목할 점은 '토큰 팩토리'라는 새로운 개념을 제시. 토큰 게이트웨이와 과금 역량, AIDC 인프라가 결합이 수익 창출의 함수가 될 것 * 자료 출처: 유안타증권 홈페이지 * 자료 링크(원문): https://tinyurl.com/5n92m5xf [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]