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IT/반도체 김운호 연구위원 [AI 보안 Risk] AI 개발 속도 조절 논란, DRAM 수요에 변수가 안된다 https://shorturl.at/LvnLP • What’s New: Anthropic CEO의 AI 개발 속도 조절 거론 26년 9월 12일 Anthropic CEO 다리오 아모데이는 “AI의 능력 향상 속도가 너무 빨라졌기 때문에 의도적으로 속도를 조절해야 한다”는 의견 제시 이에 대해 구글의 데미스 하사비스, Open AI의 샘 알트만, 스페이스X의 일론 머스크가 공감하는 의견 • Analysis: 속도 조절이 메모리 시장에 미치는 영향은 제한적일 것 1차적인 시장 반응은 부정적. 메모리 주가 전반적으로 하락 Training 성능 개발 속도 둔화는 High End GPU/HBM에 대한 투자속도 둔화를 의미하기 때문 메모리 산업에 미치는 영향이 제한적일 것으로 보는 이유는 메모리 산업 확장의 근거가 Agent AI에 있기 때문 이미 구축한 Model로 충분히 Agent AI 지원이 가능하고, 앞으로 성장할 Agent AI에 대한 Computing Power(CPU, DRAM, NAND) 투자는 별개로 진행될 것으로 보기 때문 역설적으로 보안 강화는 추가적인 Infra 투자를 확대하는 변수가 될 것. Edge AI에 대한 수요도 더 커질 것 • So What?: 메모리 시장 성장은 안정적으로 지속될 것 Agent 기능을 강화한 모델들이 본격화되기 시작. Open AI의 Astra, Meta의 Muse 등 신규 Agent AI 모델들도 아직은 Cloud에서 진행되는 서버에 기능이 집중 궁극적으로는 Edge, On Device Agent AI까지 시장은 성장할 것으로 기대 메모리 산업에 대한 기존 전망 유지 - 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.