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IT/반도체 김운호 연구위원 [NVIDIA GTC Taipei / COMPUTEX 2026 참관기] 젠슨 황이 한국에서 GTC를 개최하겠다는 이유 https://shorturl.at/46BlN IBK투자증권에서 반도체 담당하는 김운호입니다. 6월 초 대만 타이페이에서 개최된 Computex 2026, GTC Taipei 참관 이후 작성한 보고서입니다. 보고서 제목을 “젠슨 황이 한국에서 GTC를 개최하겠다는 이유”로 정했습니다. Computex 다녀와서 작성한 보고서 제목이 생뚱맞다는 생각이 드실 수도 있겠습니다. Computex 주제가 NVIDIA GTC와 같은 맥락이고 Agent AI라는 Keyword를 공유하고 있습니다. Agent AI의 핵심은 Computing 개선, Token 급증, 이를 해결하기 위한 Distributed AI, Agent AI On-Device인데 모든 것이 Memory 수요 폭발로 귀결됩니다. NVIDIA는 미국 San Jose에서만 개최했던 GTC를 2025년부터 대만에서 개최하고 있습니다. AI 서버에 공급되는 부품 생산이 가장 많은 국가이기 때문입니다. 행사 성격도 San Jose는 개발자 중심이고, 대만은 하드웨어 중심입니다. 그러면 한국은 어떨까요? Memory, Foundry, 패키지 기판, MLCC 뿐만 아니라 Cloud, Humanoid, 자율주행 자동차, 전력 공급 시스템 등 AI 관련 완벽한 생태계를 갖추고 있습니다. 젠슨 황은 대만 타이페이에서 GTC Korea 개최 의향을 밝혔고 지난 주 한국 방문에서 배경훈 과기부 부총리와의 긍정적인 의견 교환을 발표했습니다. 대한민국은 Agent AI 시대에 NVIDIA와 동반 성장할 최적의 생태계(Ecosytem)를 보유하고 있음을 확인하는 순간입니다. 한편, 이번 Computex 2026은 Agent AI라는 화두를 주요 IT 회사의 CEO들이 어떻게 생각하고, 어떤 전략을 펼칠 지에 대한 토론의 장이었습니다. AI 서버 시장을 주도했던 NVIDIA, 다소 소외되었던 Intel, Qualcomm도 Agent AI 시대를 대응하기 위해서 PC용 제품을 앞다투어 출시했습니다. 그 맥락에서, GPU와 Cloud 중심에서 CPU와 Edge로 확산되고 있음을 확인했습니다. “AI is an Ecosystem Game”이라는 화두는 지금의 Agnet AI 시대를 정의하고 있습니다. 독불장군처럼 혼자서 모든 걸 처리할 수 없을 정도로 시장의 확산 속도가 빠르기 때문입니다. NVIDIA는 LPU 칩 Groq을 도입했고, GPU를 위해서 HBM 업체들과 협업하고 있고, Network를 위해서 Marvell, Corning에 직접 투자하고 있습니다. 신제품 PC용 AI Agent 칩인 RTX Spark는 대만 MediaTek과 공동 개발했습니다. Intel도 미국 팹리스 SamvaNova의 RDU를 NVIDIA의 LPU를 대체하기 위해서 시스템에 도입하고 있습니다. Cloud에서 Edge로 확장하고 있는 AI 산업 환경이 Memory / Storage 시장의 성장 동력입니다. 지난 해부터 Las Vegas CES, Barcelona MWC, Taipei Computex, Berlin IFA, San Jose GTC 등 다양한 곳에서 AI의 발전을 현장에서 확인하고 있습니다. 3월 미국 실리콘밸리의 NVIDIA GTC와 6월 대만 타이페이의 Computex와 GTC의 변화는 괄목할 만한 수준이었습니다. NVIDIA는 Agent AI를 PC로 구현하고, Agent AI 지원 플랫폼인 DSX를 개발했습니다. 점점 더 완성되어가는 NVIDIA의 비전을 확인할 수 있었습니다. 또한 NAND 업체들의 시장 성장에 대한 자신감, Intel과 Qualcomm의 Agent AI 출사표도 흥미로운 대목이었습니다. 이러한 흐름은 GTC Korea 개최가 현실로 바짝 다가오고 있음을 느끼게 했습니다. 주식 시장은 AI 성장에 대한 끊임없는 의구심을 제시하지만, 타이페이 현장에서 AI가 폭발적으로 성장하는 시대에 어떻게 대응할 지에 대한 치열한 전락을 보고 들었습니다. AI 정점까지는 아직 3부 능선도 채 넘지 않은 구간이라 생각합니다. - 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.