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IT/반도체 김운호 연구위원 [IBKS Spot Comment] 실리콘밸리 현장 소감 - NVIDIA GTC ‘항상 + 알파’ https://shorturl.at/OHb48 IBK투자증권에서 반도체 담당하는 김운호입니다. 2026년 3월 16일부터 3월 19일까지 산호세에서 진행하는 NVIDIA GTC 행사를 참관하고 있습니다. 관련된 내용을 몇 차례 나누어서 보고서를 작성할 계획입니다. 오늘은 Key Note 내일부터는 다양한 세미나를 참석할 예정입니다. 현장 부스도 다녀볼 계획인데 행사 마지막 날을 지내고 다음 보고서도 미국에서 작성할 계획입니다. 오늘의 주요 행사는 Jensen Huang의 Key Note였습니다. 앞서 제목에서 언급한대로 매년 새로운 비즈니스 모델을 시장에 제시하는 것이 참 놀랍습니다. 더 이상 새로울 것이 없어 보이고, Inference AI 시대가 도래하면서 시장 주도권을 잃을 수도 있다는 걱정이 매년 나오고 있지만 이를 신제품과 신기술로 돌파하고 있는 것으로 보입니다. 2026년의 신규 GPU, CPU의 성능도 대단하지만, Nemo Claw를 시장에 제공하면서 GPU 시장을 지속적으로 확장시키는 사업 수완도 대단해 보입니다. Inference AI 시장을 ASIC업체에게 주도권을 뺏기지 않기 위해서 신규 Chip을 제품 믹스에 추가하는 것도 대단한 능력으로 보입니다. 2026년 NVIDIA GTC Key Note는 1) NVIDIA는 Platform 기업이다 2) AI Chip 시장 규모는 예상보다 빠르게 성장한다. 3) 신제품 소개(Vera Rubin System + Groq3) 4) Nemo Claw 5) 우주 데이터센터 6) Physical AI 등입니다. 이와 관련된 내용을 항목별로 간단히 정리했습니다. - 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.