대동기어(008830, KQ)

✍️ 대동기어(008830, KQ) : 약 1.9조원 누적 수주잔고 기반 실적 성장 본격화, 최대주주 지분 확대와 주주환원 정책 강화 기대감 高 탐방일자: 2026.6.25 / 발간일자: 2026.7.8 시가총액 : 900억원 / 현재주가 : 10,010원 [밸류파인더 이충헌, 지후] https://t.me/valuefinder ✅ 1973년 설립, 1991년 코스닥 시장에 상장한 파워트레인 제조업체 - 동사는 1Q26 매출액 593억원(+16%, QoQ)을 기록했으나 영업손실 14억원으로 적자 전환 - 다만 전동화 부품 연구개발 및 생산설비 확충에 따른 선행 투자비용이 반영된 결과로, 신규 수주의 순차적 매출 반영에 따라 향후 실적 개선이 기대됨 ✅ 누적 수주잔고 1조 8,713억원, EV향 제품 중심 포트폴리오 전환 본격화 -동사는 1H26 현대트랜시스 등 주요 고객사向 1,919억원 규모의 신규 수주를 확보했으며, 2H26에는 전기차·농기계 분야에서 약 3,000억원 규모의 추가 프로젝트를 협의 중인 것으로 파악 - 2024년부터 누적 수주잔고는 약 1조 8,713억원(EV 비중 약 80%)으로, 향후 8~12년간 순차적 매출 반영과 함께 고부가가치 포트폴리오 전환에 따른 수익성 개선이 기대 ✅ 유상증자로 생산능력 확대, 최대주주 지분 확대와 배당 정책 강화 - 동사는 지난 4월 약 555억원 규모 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)를 공시했으며, 이 중 400억원은 수주잔고 대응 시설투자 및 EV·로봇 부품 신사업에 투입될 예정 - 30% 무상증자를 병행하는 가운데 최대주주 대동이 지분율을 31.66%→44.7%까지 확대했고, '2030 밸류업' 정책을 통해 배당성향을 20%까지 높일 계획인 점에 주목 → 보고서 전문 PDF 다운로드: https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=341