[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(07/13 07/16)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(07/13~07/16)] - link: https://buly.kr/FWVRtxN ▶ LS ELECTRIC - 2Q26 실적 컨센서스 소폭 상회 전망. 실적 개선의 핵심은 전력인프라. 전력인프라 매출액 7,284억원(YoY +43.9%), 영업이익 919억원(YoY +65.0%, OPM 12.6%)으로 예상 - 배전반과 초고압변압기 매출 확대가 전사 이익 개선을 견인할 것 ▶ 에이피알 - 2Q26 실적은 매출액 7,400억원(+126% YoY, +25% QoQ), 영업이익 1,800억원(+113% YoY, OPM 24.3%)으로 컨센서스 1,674억원에 상회 예상 - 미국 채널 다변화가 하반기 실적과 주가의 핵심 모멘텀으로 작용할 것. 1)미국 내 오프라인 점포 확대로 오프라인은 미국의 새로운 성장축으로 자리잡을 전망. 2)또한 미국 내 틱톡샵 비중도 꾸준히 상승하여 아마존 외 온라인 채널 성장 지속 ▶ 삼성전기 - 아직 MLCC 가격 인상 사이클이 도래한 것은 아니나 1) 높은 수주잔고, 2) 타이트한 재고 수준, 3) 빅테크들의 선제적인 서버용 MLCC 확보 등을 감안하면 가시성은 점차 확보 - 기존 1.55조원 규모 Si-Cap 수주에 이어 4,500억원 규모 AI 서버용 MLCC 수주가 추가 공시되었으며, 이는 MLCC가 범용 소모품에서 LTA 기반 핵심 부품으로 전환되고 있음을 시사 - 최근 공시된 세종(8조원), 부산(15조원) 대규모 투자는 고객사 자금이 캐파 증설 과정에서 동반 유입되는 구조라는 점에서 단순 CapEx 확대 넘어선 투자의 질적 변화로 해석 [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]