[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(04/27 04/30)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(04/27~04/30)] - 자료 링크: https://buly.kr/GEA1veg ▶ 삼성전자 - 2Q26 메모리반도체부문 합산 영업이익은 85.4조원(OPM 76.9%, YoY +2515.2%, QoQ +56.0%)로, DRAM/NAND 각각 전분기대비 가격 상승폭을 +40%, +40%로 추정 - 1)메모리반도체 가격 상승 기반의 견조한 실적을 기반으로 이익 모멘텀을 재차 기대하며 - 2)1H26 지나면서 동사 파운드리 선단공정 중심의 수주 확대 모멘텀으로 2027년에 대한 실적 가시성이 재차 확보될 것으로 예상 ▶ HD현대마린솔루션 - HD현대 그룹의 데이터센터향 발전용 엔진 유지보수 매출 독점적 지위 보유 - KKR 지분 2% 미만으로 감소한 상황으로, 주가를 짓누르던 오버행 소멸 - 연중 분기별 이익개선 지속될 것이며, 선박 개조 계약 수주시 주가 추가상승 여력 존재 ▶ 에이비엘바이오 - Tovecimig(VEGFxDLL4 bsAb) 담도암 2/3상 결과를 발표했으며 ORR, mPFS는 대조군 대비 통계적 유의성 확보했으나 mOS는 crossover 투약 환자 영향으로 유의성확보 실패하며 Compass 및 동사 주가 급락 - 동사 주요 가치는 Grabody-B(BBB 셔틀), Grabody-T(4-1bb 기반 TCE)로 Tovecimig 가치는 크지 않음(당사 가치 추정시 미반영)