[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(03/30 04/03)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(03/30~04/03)] - 자료 링크: https://tinyurl.com/3efk6fez ▶ 두산에너빌리티 - 에너빌리티부문 2026년 매출액 8조 312억원(+1.9% YoY), 영어이익 5,419억원(+70.3% YoY, OPM 6.4%) 시현 전망. 원자력, 가스/수소 등 성장 사업 매출 비중이 확대되면서 OPM의 중장기적 개선 전망 - 팀코리아향 APR 계열과 Westinghouse향 AP1000 공급망 모두에 원전 주기기를 공급할 수 있는 동사는 2027년 이후에도 사우디, UAE, 국내 및 미국 대형 원전 수주 기대 - GE Vernova, Mitsubishi Power, Siemens Energy의 가스터빈 공급 병목 현상으로 인해, 의미 있는 CAPA를 보유한 동사는 북미 AI 데이터센터향 가스터빈 수주를 위시하여, 추가적인 해외 수주가 기대 ▶ 삼성전기 - 1Q26 예상 매출액과 영업이익은 3조 1,003억원(YoY +13.3%, QoQ +6.9%), 2,738억원(OPM +8.8%)로 일회성 비용 여파로 이익 기준 컨센 하회 전망 - 글로벌 서버향 MLCC 시장 내 공급자가 제한적인 현 상황 속 동사 포지셔닝을 매력적으로 만들고 있다 판단 - MLCC의 경우 가격 인상(P) 우선시될 것이며 FC-BGA의 경우 리드타임 감안하여 증설(Q) 논의와 가격 인상이 동시 진행 중 ▶ 한화오션 - 1H26F 한미 해양방산 협업 관련 이벤트 발생시 영업조선업체 중 최대 수혜주로 부각될 것이라 예상 - 올해 매출인식 물량에 고선가 (24-25년 수주)비중 대폭 증가 - 상선부문 신규수주를 통한 업종 리레이팅 여력이 제한적인 현재, 방산사업을 통한 상승여력 관점에서 최선호