[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(03/16 03/20)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(03/16~03/20)] - 자료 링크: https://buly.kr/GZzJ0DJ ▶ KT - 26년 견조한 통신 이익에 더불어 개발사업 및 운영매출 등 4,000억원 반영될 예정 - AX 사업 성과도 본격화될 전망. MS, 팔란티어 등 글로벌 빅테크 협업 성과가 구체화되며 중장기 성장 동력으로 부상 예상 - 3/10부터 2,500억원 자사주 매입 실시, 주가 하방 경직성도 확보 ▶ SK하이닉스 - 1Q26 예상 매출액과 영업이익은 각각 51.2조원(YoY +190.3%, QoQ +56.0%), 34.7조원(OPM 67.7%, YoY +366.1%, QoQ +80.9%)으로, DRAM/NAND QoQ ASP 증감율을 전분기 대비 각각 +50.0%, +65.0%로 추정. - 동사를 포함한 메모리 반도체 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지한다. 여전히 1H26 가격 상승 모멘텀이 가장 클 것으로 전망하며, 특히 2Q26 가격 상승폭이 당사 추정치를 상회할 가능성이 높다는 점을 재차 강조한다. ▶ LG에너지솔루션 - BESS 중심 수주, 실적 가시성에 따라 2차전지 섹터 Overweight 제시. ESS 중심 밸류체인에 속하는 셀 기업에 주목 필요 - GM 합작법인 '얼티엄셀즈' 테네시주 공장을 ESS용 LFP 배터리 셀 생산 라인으로 전환함에 따라, 북미 ESS 생산 거점 총 5곳 확보 완료 - 2026년 하반기부터 BESS 중심 외형 성장 본격화로 8조원(2026년 연간)에서 약 11조원(2028년 연간) 규모 수준으로 확대 추정